南京中油恒燃石油燃气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 南京中油恒燃石油燃气股份有限公司南京中油恒燃石油燃气股份有限公司 NANJING PETROCHINA HENGRAN PETRO-GAS CO.,LTD.（南京化学工业园区方水路 90 号-89）首次公开发行股票并上市招股说明书首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。招

2、股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（哈尔滨市香坊区赣水路（哈尔滨市香坊区赣水路56号）号）南京中油恒燃石油燃气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不超过3,100万股 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,400 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺本次发行前股东所持股份的流通

3、限制和自愿锁定承诺（1）控股股东中油恒燃石油燃气有限公司、实际控制人叶萌女士承诺：经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于首次公开发行股票时的发行价。公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督

4、管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于首次公开发行股票时的发行价，所持有股票的锁定期限自动延长六个月。（2）董事长刘燕谷承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人在担任公司董事期间，每年转让公司股份不超过承诺人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让承诺人持有的公司股份；在申报离任

5、六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售承诺人所持有公司股份数量占所持有的公司股份总数的比例不超过50%。承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因

6、派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若承诺人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，承诺人仍将继续履行上述承诺。南京中油恒燃石油燃气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3（3）高级管理人员冯亚林承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人在担任公司高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过承诺人持有的公司股份总数的25%；离职后