广州富力地产股份有限公司首次公开发股票招股说明书（申报稿报送日期2015年9月25日）.pdf

1、广州富力地产股份有限公司首次公开发行 A 股股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 广州富力地产股份有限公司广州富力地产股份有限公司（住所：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 45-54 楼）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）联席保荐人（主承销商）（排名不分先后）联席保荐人（主承销商）（排名不分先后）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 A座座 38 至至 45 层层广州富力地产股份有限公司首次公开发行

2、 A 股股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 广州富力地产股份有限公司广州富力地产股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量 公司本次公开发行新股不超过

3、107,000 万股。发行 A 股最终数量及发行 A 股的结构将由董事会根据股东大会授权予以确定，并以中国证监会或中国其他相关监管机构批准为准。本次发行仅限于公司发行新股，不存在公司现有股东向投资者转让其所持有的公司股份（老股）的情形 每股面值 人民币 0.25 元 发行价格【】元。结合市场情况和公司实际情况，由公司董事会根据股东大会授权，与主承销商按照 证券发行与承销管理办法（中国证监会令第 98 号）规定的发行方式或国家有关部门规定的其他方式协商确定 发行方式 本次发行将通过网下按市场询价向投资者配售以及通过网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及中国其他相关监管机构批准的其他方式

4、进行（由董事会根据中国相关机构的监管要求及其他市场因素决定）预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所或深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 4,292,367,344 股 境内上市流通的股份数量（A 股）不超过 3,277,108,944 股 境外上市流通的股份数量（H 股）1,015,258,400 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人的承诺 本公司控股股东、实际控制人李思廉、张力承诺：“本人承诺自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司 A 股股份，也不

5、由公司回购该部分 A 股股份。本人所持 A 股股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 A 股发行价；当公司 A 股股票上市后 6 个月内出现公司 A 股股票连续 20 个交易日的 A 股收盘价均低于公司 A股股票的发行价格，或者公司上市后 6 个月期末 A 股收盘价低于公司 A 股股票的发行价格之情形，本人持有的公司 A广州富力地产股份有限公司首次公开发行 A 股股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 股股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为公司 A 股股票上市之日起 42 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述收盘价、减

6、持价格等将相应进行调整。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。”2、控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员的承诺 廖冬芬、张量、张小林承诺：“本人承诺自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司 A 股股份，也不由公司回购该部分 A 股股份。”3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺 除控股股东、实际控制人李思廉、张力之外，持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员吕劲、周耀南、陈量暖、朱