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【公司研究】璞泰来-投资价值分析-210521（41页）.pdf

上传人： 木*** 编号：37534 2021-05-24 37页 1.43MB

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本文主要对璞泰来进行了投资价值分析，主要内容包括： 1. 公司概况：璞泰来成立于2012年，主要业务包括负极材料、锂电设备、涂覆隔膜等，2020年营收52.8亿元，归母净利润0.67亿元。 2. 负极材料业务：璞泰来是国内最大的人造石墨负极企业，市占率超20%，2020年负极材料营收36.3亿元，出货量6.29万吨。公司正在布局石墨化一体化，预计2025年形成35-40万吨产能。 3. 湿法隔膜及涂覆加工业务：公司是国内最大的隔膜涂覆企业，2020年隔膜业务营收8.1亿元，销量7.07亿平。公司正在加大基膜产能，有望实现基膜涂覆一体化。 4. 锂电设备业务：公司锂电设备业务技术领先，2020年营收4.64亿元。 5. 投资建议：公司负极业务竞争力强，开启大扩张；涂覆业务持续增长，基膜打通后有望进一步强化竞争力；装备业务向整线发展，稳定增长。维持“强烈推荐-A”评级，目标价110-120元。
璞泰来负极材料业务如何实现盈利？ 璞泰来如何布局石墨化业务？ 璞泰来如何应对新能源汽车政策变化？
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