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【研报】汽车与汽车零部件行业2021年中期投资策略：智能元年重塑秩序-210519（26页）.pdf

上传人： 木*** 编号：37256 2021-05-20 23页 1.05MB

V软件定义汽车时代,汽车基座可能不再是"车”，产品定义、供给关系、研发流程、人才组织、商业模式等将发生根本性变革,核心能力亦由生产制造转变为软件开发及生态构建:寺斯拉电动智能化水平相对突出以外，其他国内外车企包括造车新势力大体可理解为处于同一起跑线，谁能胜出尚难断定，主动求变才是核心2)零部件端:传统汽车产业链重塑，Tier0 .5供应商出现，产业链地位前移，具有核心技术实力的自主零部件供应商有望依托中国市场通过全球化配套顺势崛起为全球零部件龙头，而原有汽车供应体系外潜在进入者影响亦不容小觑谁是“苹果”?谁又会成为“安卓”我们认为智能电动弓|领的汽车产业变革可以类比当年的智能手机行业，那么谁是汽车界的"苹果”?谁是“安卓”?我们抛砖引玉:1) “苹果”:大概率特斯拉，垂直整合，全面打通2)“安卓”:华为存在可能，但汽车又不同于手机(需求更为多样，量身定制，个性化标定匹配;单价更高且范围更广，很大程度受限消费者购买能力;汽车产业集中度较手机更低)

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本文主要内容概括如下： 1. 乘用车市场：2021年乘用车市场周期向上，自主品牌加速崛起。2021年1-4月，乘用车批发销量和上险数持续回升，预计2021年增速约+6%。长安、长城、吉利、比亚迪等自主品牌开启新一轮产品周期。 2. 电动化趋势：全球新能源汽车销量加速回暖，中国增速呈现“J”字形。2021年1-3月，中国新能源汽车销量同比增长383%，约占全球销量47.2%。欧洲和美国市场新能源汽车销量持续高增，特斯拉和福特等品牌表现强劲。 3. 智能化元年：2021年开启汽车智能化元年，智能驾驶产业链迎来发展机遇。不同传感器优劣势各异，多传感器融合成为主流。激光雷达前装量产前夜，2022年迎第一阶段增长。 4. 投资建议：看好电动智能增量、整车周期向上和中大排摩托车市场。推荐吉利汽车、长安汽车、长城汽车等乘用车企业，以及比亚迪、拓普集团、德赛西威等电动智能产业链公司。
2021年乘用车市场将如何发展？ 电动化趋势下，汽车产业将如何重塑？ 智能驾驶技术将如何影响汽车行业？
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