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【研报】非银金融行业财富管理高峰论坛：证券公司财富管理业务展望-210519（17页）.pdf

上传人：木*** 编号：37251 2021-05-20 PDF PDF 15页 688.46KB

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建立综合客户账户：基于客户统一身份识别的综合客户账户，将同一客户名下的资金账户、证券账户进行关联管理，支持客户一键查询资金、证券等资产情况。支持同名账户资金划转：支持客户通过签约方式开通同名资金账户划转功能，允许同一客户不同资金账户间进行资金归集调整。允许分类账户管理：支持客户根据自身需要，在综合账户体系下设置分类管理资金子账户，证券公司结合客户需求提供针对性的交易服务(如试点中的公募基金投顾业务子账户)。

报告速读

本文主要探讨了证券公司财富管理业务的发展。行业背景方面，财富管理业务突破周期性和同质化商业模式，以客户为中心，做综合业务的加法。市场环境方面，居民资产大迁移，财富管理需求与日俱增；买方投顾破局，打通大资管服务最后一公里；投资者理财意识觉醒，痛点即商业模式起点。海外证券公司财富管理模式方面，嘉信理财平台化模式定位中产客群，摩根士丹利顾问模式定位高净值客群。我国证券公司财富管理业务人员结构变化，投资顾问人数突破6万人，代销金融产品创收超百亿。