2021年汽车“三化”趋势与半导体市场空间分析报告（68页）.pdf

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1、2.4.1、 BMS 芯片：动力电池装机驱动，市场稳步增长BMS(电池管理系统)是新能源车的电源管理芯片主要增量。电动汽车的动力电池由几千个小电芯组成，而电池包主要由电芯、模块、电气系统、热管理系统、箱体和 BMS 组成。BMS 是一个保护动力锂离子电池使用安全的系统，包括估测电流的电荷状态、检测电池的使用状态、管理电池的循环寿命、在充电过程中对电池进行热管理等功能。近两年在国内新能源汽车市场的快速发展带动下，国内动力电池 BMS 市场需求规模也迅速增长，根据前瞻产业研究院数据，2020年我国新能源汽车动力锂电池实现装机量 94.5 万套，同比增长 38.97%，预计到2023 年将迅速增长至

2、246.5GWh。根据 IDC 预计，未来 5 年中国新能源车市场CAGR 达到36.1%，这里我们保守假设 BMS 市场CAGR 为30%，预计2025年BMS 产品装机量将达到 766 万套。车载电源管理芯片市场稳步增长，预计2025 年市场规模为20 亿美元。根据Yole数据，2018 年全球电源管理芯片市场规模为191 亿美元，应用在汽车及交通运输领域的电源管理芯片市场为 15 亿美元，受益于新能源车渗透率不断提升，动力电池对电源管理芯片的需求持续上升，预计到2024 年汽车及交通领域的电源管理芯片市场规模将达到20 亿美元，CAGR 为4.91%。电源管理芯片市场欧美大厂同样占据绝大

3、部分份额，根据 Yole 数据，德州仪器、高通、模拟器件、美信、英飞凌、安森美、恩智浦、戴洛格半导体、瑞萨电子合计市场份额超过75%。资料来源：Yole、国海证券研究所2.4.2、 信号链芯片：C-V2X 助推，市场空间迅速成长AFE(模拟前端)：新能源汽车 BMS(电源管理系统)同样包含信号链芯片，预计2025年国内动力电池带来的AFE市场规模接近30亿元。BMS中包含AFE，即模拟前端，主要用于处理信号源过来的模拟信号，并将处理完的信号转换成数字信号送往后续数字电路进行处理。应用领域一般包含模拟信号放大、信号调理和模数转换电路等。目前新能源车 BMS 产品中多采用集连多颗 AFE 芯片(不包含采样电路)的方式，我们选取 ADI 公司 LTC6813 芯片进行新能源车 BMS系统的AFE 市场空间测算，一般情况下，单车使用AFE 数量在1215 颗之间，单价在3035 元之间，这里我们取单车 13 颗AFE 芯片，AFE 单价在3035 元之间逐次递减进行市场空间测算。我们估计出 2019 年 AFE 的市场规模在 7.22亿元，预计2025 年市场规模将达到 29.86 亿元。