【研报】汽车电子行业系列报告之感知篇：多传感器时代融合之路正开启-210519（42页）.pdf

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1、政策确定频段划分，77GHz 雷达成为主流方向。欧洲电信标准化协会(ETSI)和联邦通信委员会(FCC)对24GHz 频段中UWB 频段的限制，2022 年1 月1 日以后，UWB 频段将无法在欧洲和美国使用，只有窄带 ISM 频段可以长期使用。21 年 3 月，中国工信部发文，将 76-79GHz 频段规划用于汽车雷达，并计划自2024 年1 月1 日起，停止生产或者进口在国内销售的 24.25-26.65GHz 频段车载雷达设备。原本由 24GHz 占据的角雷达市场将在未来 2-3 年转变为77GHz 雷达，77GHz 雷达成为主要发展方向。目前毫米波雷达市场主要由 Tier1 厂商占据，

2、其中短距离毫米波雷达主要市场份额由维宁尔(32%)、大陆(22%)、安波福(15%)、法雷奥(7%)构成，长距毫米波雷达主要由博世(40%)、大陆(35%)、电装(15%)、安波福(6%)构成。毫米波雷达芯片CMOS 工艺成为趋势。CMOS 工艺不仅可将 MMIC 做得更小，甚至可以与微控制单元(MCU)和数字信号处理(DSP)集成为 SoC。国外主流供应商为TI、英飞凌和NXP，国内企业有加特兰微电子、岸达科技等。2019 年3 月21 日，加特兰微电子发布了其革命性的 Alps 系列毫米波雷达系统单芯片，主要应用于前向 AEB/LKA等主动控制 ADAS。2020 年4 月15 日，岸达科

3、技正式发布了其低功耗、低成本的77GHz CMOS 的雷达SoC 芯片“ADT3101”, ADT2001 结合毫米波雷达成像算法,可实现媲美激光雷达的成像效果。产品设计上高频化、4D 成像雷达创新落地。目前毫米波雷达市场主要被国外 Tier1厂商占据，主要厂商集中研发和生产 77GHz、79GHz 雷达、4D 成像雷达。2020 年底，大陆集团宣布2021 年量产首个4D 成像雷达解决方案，宝马成为首家量产搭载汽车制造商。 21 年 4 月，华为发布高分辨 4D 成像雷达，其采用 12T24R 大天线阵列(12 个发射通道， 24 接收通道)，比常规毫米波雷达 3T4R 的天线配置，提升了

4、24 倍，比业界典型成像雷达多50%接收通道。毫米波雷达产业链国内厂商实现局部突破。毫米波雷达的上游环节主体包括各硬件、软件供应商。硬件由射频前端(MMIC)、数字信号处理器(DSP、MCU)、天线 PCB 板等部分构成，软件算法即后端算法。中国毫米波雷达芯片企业核心技术积累少，MMIC 供应商集中为国际企业，如 NXP、英飞凌、TI、意法半导体、瑞萨电子、得捷电子等。随着近两年中国集成电路产业进程的加快，毫米波雷达产业链国内厂商实现局部突破。2018 年厦门意行半导体自主研发的 24GHz SiGe 雷达射频前端 MMIC 套片，率先实现了中国该领域零的突破，现已实现量产和供货。高端DSP 芯片和MCU 芯片主要被国外企业垄断， DSP 芯片供应商有亚德诺半导体、美高森美等公司。毫米波雷达高频高速 PCB 板市场主要由国外厂商ROGERS、松下电器等占据，国内厂商有生益科技、沪电股份。