千红制药：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 常州千红生化制药股份有限公司（江苏省常州市新北区长江中路 90 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（江苏省南京市中山东路90号）常州千红生化制药股份有限公司 招股说明书 1 常州千红生化制药股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 常州千红生化制药股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行基本情况 本次发行基本情况 发行股票类型：人民币普通股(A 股)发行股数：4,000 万股 每股面值：人民币 1 元 每股发行价格：32.00 元 预计发行日期：2011 年 2 月 9 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：

2、16,000 万股 公司控股股东王耀方先生，持有公司 5%以上股份的股东（赵刚先生及其妻子沈小蕙女士，蒋建平先生、周冠新先生）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。其他股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。股份限制流通及自愿锁定承诺：全体董事、监事和高级管理人员承诺：本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的 25%；本人离职后六个月

3、内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2011 年 1 月 7 日 常州千红生化制药股份有限公司 招股说明书 2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何

4、决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。常州千红生化制药股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司控股股东王耀方先生，赵刚先生及其妻子沈小蕙女士，蒋建平先

5、生、周冠新先生承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。其他股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。全体董事、监事和高级管理人员承诺：本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超

6、过50%。二、滚存利润安排 二、滚存利润安排 本次发行前滚存利润由新老股东共享，截止 2010 年 6 月 30 日未分配利润为1.77 亿元。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 1、产品质量风险 公司产品生产流程长、工艺复杂，影响公司产品质量的因素多，原材料采购、中间体和产成品的生产、存储和运输等过程都可能会出现质量风险。公司自成立以来，一直本着“用心制好药，造福全人类”的经营理念，高度注重产品的质量，常州千红生化制药股份有限公司 招股说明书 4 重视原料采购和产品生产环节的质量控制，在原辅料采购验收、中间体加工生产、成