保龄宝：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD.（山东禹城高新开发区东外环路 1 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦）保龄宝 招股说明书 1-1-1 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：20,000,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：20.56 元 预计发行日期：2009 年 8 月 19 日 拟上市的证券交

2、易所：深圳证券交易所 发行后总股本：80,000,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、股东北京瑞丰投资管理有限公司承诺：自持有发行人新增股份之日起三十六个月内，且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。3、股东李静承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人 214.72 万股（含2007年8月1日从控股股

3、东刘宗利处受让的134.2万股，及在发行人整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的 80.52 万股）股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份；自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的另 137.28 万股发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。保龄宝 招股说明书 1-1-2 4、其他股东薛建平、杨远志、王乃强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的

4、 25%；所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守公司章程关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。保荐人（主承销商）：国联证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2009 年 7 月 20 日 保龄宝 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任

5、何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。保龄宝 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：1、根据公司 2008 年第二次临时股东大会和 2009 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前形成的累计未分配利润由新老股东

6、按持股比例共享。2、公司对可口可乐、蒙牛、伊利、无锡健特等企业的销售比例较高，2006年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月对前五大客户的不含税销售额占营业收入的比例分别为 48.87%、54.83%、43.01%和 44.68%，客户稳定但偏向集中。这些客户位列行业前茅，资金实力雄厚，保证了公司产品销售市场的稳定快速增长和回款的安全，但是一旦主要客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的采购，对公司销售和利润将产生较大影响。3、截至 2009 年 6 月 30 日，公司短期借款为 21,668.00 万元，一年内到期的非流动负债为 3,025.00 万元，长期借款为