2021年中国液晶行业现状及八亿时空公司成长空间分析报告-三个皮匠报告

1、数量上难以出现快速增长的态势，未来几年全球电视需求数量将维持或小幅下降。但是，受更新需求的拉动，电视的大尺寸化趋势仍将继续。未来， 5G 将成为带动 TFT-LCD 面板需求的主要动力之一。 2019 年 3 月，工信部等发布超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)，提出“探索5G 应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与 5G 的协同发展”。随着 5G 技术的逐步成熟及应用， TFT-LCD 面板的大尺寸化趋势能更好的顺应高清化应用的要求，从而带动 TFT-LCD 面板需求的不断增长。2019 年至 2023 年， IHS 预计TFT-LCD 面板的全球出货面积将从 2.23

2、亿平方米增至 2.49 亿平方米，增幅 12.20%。大陆厂商崛起，产线东移趋势明显。近年来，随着京东方、华星光电等企业的迅速崛起，打破了被日韩企业垄断的面板技术格局。自 2011 年以来，平板显示行业呈现了持续向大陆转移的趋势，2017 年，中国大陆首次成为全球液晶面板高世代线产能最大的地区，2019 年已经达到全球产能的53%，并有望在2024 年占据全球液晶面板高世代线产能的68%，下游面板产能不断向大陆转移的趋势也为液晶材料行业的发展提供了广阔的市场空间。根据我们针对主要面板厂商的拟扩建产线的统计，2021 年内国内液晶面板厂商拟新增生产线产能 7462.27 万m2，并直接带动国内液晶材料需求的持续增长。高世代产能高速增长，低世代产能陆续遭淘汰。TFT-LCD 产业在迅速发展的同时，产能呈现出了明显的两极分化走势：一边是三星等厂商纷纷淘汰 7 代和 5 代旧的产能，造成低世代线旧设备的产能逐步被市场淘汰;另一边则不断有新的产线建成投产，主要集中在我国大陆地区以 G8.5 代为代表的超高世代线新产能陆续量产，带动了整体产能的持续增长。从 2014 年到 2016 年，在京东方和华星光电积极扩充 G8.5 代的面板产能的背景下，G8.5 代基本上保持了每年同比 1213%的速度增长。

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