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2021年涡轮增压器行业竞争格局及科华控股公司发展趋势分析报告（20页）.pdf

上传人： 木*** 编号：36895 2021-05-17 20页 1.72MB

资料来源：中汽协，国海证券研究所此外，在氢能源燃料电池汽车领域，公司在2019 年10 月29 日成立科华动力科技有限公司，重点聚焦于氢燃料电池配套的空压机部件，尤其是重卡用燃料电池系统的关键零部件的研发、生产和销售。目前处于新品研发阶段。4、 盈利预测与评级未来汽车销量结构不断优化，节能汽车、混合动力汽车销量提升，推动涡轮增压器渗透率由目前的 50%提升至 2025 年的 95%以上，未来 5 年迎来快速发展，年均复合增长率预计达到12%。假设2025 年乘用车销量 2500 万辆，装配涡轮增压的汽车约 2000 万，相比 2019 年市场容量增加一倍，相应地，带动其上游配套零部件迎来快速放量及发展。根据公司 2021 年 1 月 13 日业绩预告，预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,019.06 万元至2,910.80 万元，同比减少64.69%至75.51%。基于审慎性，暂不考虑本次非公开发行后的并表，我们预计 2020-2022 年公司营业收入分别为 18.3 亿元、22.21 亿元、28.93 亿元，同比增速分别为13%/21%/30%，净利润分别为 0.3 亿元、1.38 亿元、2.6 亿元，对应20202022年EPS 分别为0.14 元、0.66 元和1.24 元。首次覆盖，给予公司“买入”评级。

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本文主要分析了科华控股公司的行业地位、发展前景和盈利预测。科华控股是全球涡轮增压器零部件龙头企业，主要产品包括涡轮壳和中间壳，占据全球细分市场龙头地位。公司股权结构清晰，实际控制人持股比例达47.97%。公司拟非公开发行股票，新增945万件涡轮增压器零部件，扩产产能提升80%。未来5年，汽车涡轮增压器市场将迎来快速发展，年均复合增长率预计达到12%。公司产品品种多，质量佳，自动化、智能化生产水平高，具备稳定的优质客户群。此外，公司还积极布局新能源汽车领域，新产品有望带来新的增长点。预计2020-2022年公司营业收入分别为18.3亿元、22.21亿元、28.93亿元，净利润分别为0.3亿元、1.38亿元、2.6亿元。首次覆盖，给予公司“买入”评级。
科华控股在涡轮增压器零部件行业地位如何？ 汽车涡轮增压器市场未来发展趋势如何？ 科华控股如何应对新能源汽车市场的发展？
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