2021年中国半导体产业链及市场竞争格局分析报告（43页）.pdf

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1、3. 半导体设备市场再创新高，国产化替代空间广阔3.1. 全球半导体设备市场或超 710 亿美元根据SEMI 最新预测，2021 年全球半导体设备需求将超过710 亿美元。半导体设备位于产业链的上游，其市场规模随着下游半导体的技术发展和市场需求而波动。2013-2018 年，在智能手机和消费电子快速发展的推动下，半导体设备进入了一个持续上升的行业周期，市场规模从317.9亿美元增长到了645.3 亿美元， 5 年 GACR 为 15%。而 2019 年全球半导体设备支出为 597.5 亿美元，同比下降7.4%，增长势头稍有回落。根据 SEMI 预测，2020 年全球半导体设备市场规模达创纪录的

2、 689 亿美元，同比增长 16%，2021 年将达 719 亿美元，同比增长4.4%， 2022 年仍旧保持增长态势，市场将达 761 亿美元，同比增长 5.8%。前端和后端半导体设备都将持续增长。 根据 SEMI 数据，晶圆制造设备预计2020 年将增长 15%达到 594 亿美元， 2021 年和 2022 年分别增长 4%和 6%。 代工和逻辑业务约占晶圆制造设备销售总额的一半，由于先进制程的投资，今年的支出将增长 15%左右，达到 300 亿美元。存储方面，NAND 制造设备支出今年将增长 30%，超过 140 亿美元，而 DRAM 有望在 2021 年和 2022 年引领增长。封装

3、设备方面，2020 年市场规模将增长 20%，达到 35 亿美元，在先进封装应用的推动下，到 2021 年和 2022 年分别增长 8%和 5%。半导体测试设备销售额2020 年预计增长 20%，达到 60 亿美元，随着对5G 和高性能计算应用的需求的提升，半导体测试设备在 2021 年和 2022 年将持续保持增长态势。3.2. 细分市场高度集中，海外龙头处于垄断地位全球半导体市场集中度高，各细分市场均被龙头企业所垄断。半导体设备技术壁垒高，研发周期长难度大，故半导体设备市场份额集中在少数企业。2018 年全球半导体设备市场 CR5 为 65.1%，CR10 为 76.3%。2019 年市场集中度进一步提升，CR5 高达 76.5%，CR10 高达 91.3%。