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2021年荣晟环保公司区位优势及产业链布局分析报告（14页）.pdf

上传人： 木*** 编号：36375 2021-05-12 14页 1.08MB

2017年外废进口限制直接导致对国废需求的提升，国废价格因而快速上涨，2019年受下游需求持续低迷影响，价格有所下降，而新一轮涨价从 2020 年 11 月启动，整体一路涨到今年 3 月。受原料库存充足，市场淡季废纸需求欠佳影响，3月份废纸价格大面积下调，而 4 月份废纸市场略显混乱，价格涨跌互现，一方面由于成品纸需求没有达到预期，废纸价格小幅下调。另一方面高质量废纸需求依旧良好。今年废纸原材料及其他辅助能源等综合成本压力增大，废纸价格随之上涨。另外在“禁塑令”和“禁废令”的双重政策背景下，国废仍旧需求旺盛且整体短缺，价格也会出现阶段性上涨。虽然目前国废市场价格略显混乱，但长期来看，国废依旧是刚性需求，预计未来价格仍会以上涨为主。原材料废纸的涨价带动了箱板、瓦楞纸的的价格上涨，主要集中在 2020 年 11月和 2021 年 1 月期间，平均每次上调 50-200 元/吨，涨价最多的是高强瓦楞纸。从 2020 年 9 月到 2021 年 2 月，理文纸业累计上调 350 元/吨，玖龙纸业累计上调 250 元/吨，山鹰纸业累计上调 900 元/吨。公司箱板纸出厂价从去年 12 月到今年 3 月累计上调 1000 元/吨，已经达到 4700 元/吨。

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本文主要分析了浙江荣晟环保纸业股份有限公司的行业地位和未来发展前景。文章从以下几个方面进行了阐述： 1. 公司业务专注，业绩稳健。公司始终专注于包装原纸的生产，近年来产能充足，规模不断扩大。公司业绩总体稳健，2016-2020年营收和归母净利润年复合增长率分别为13.29%和17.24%。 2. 公司具备区位优势，完善产业链布局。公司位于长三角地区，拥有广阔的产品销售市场和充足的原材料供应市场。公司通过技改和产业链延伸，降低成本，提高市场竞争力。 3. 造纸集中度不断提升，外废趋紧抬升价格空间。近年来，我国造纸行业集中度不断提高，外废政策收紧，导致废纸供应缺口，进而推动废纸价格上升。 4. 首次覆盖，给予公司“增持”评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.09、1.19和1.27元/股，对应当前股价PE分别为12.55、11.41和10.69倍，首次覆盖，给予公司“增持”评级。
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