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【研报】电商行业大战系列报告三：出行大战复盘产业链深耕控运力多元化探索建生态-210505（67页）.pdf

上传人： 木*** 编号：35624 2021-05-06 66页 4.21MB

先发优势需要沉淀出跨边网络效应，对规模和效率提升都很明显：行业发展初期，由于需求和供给密度低，经常会出现需求和供给时空匹配难度高，派单时间长，距离远，严重影响供需体验。经过多年市场教育，网约车头部平台已经积累起了足够庞大的跨边网络效应，带来了需求和供给密度的提升，这直接提升了供需时空匹配的效率，带来了更优质的打车体验。对乘客而言，3-5 分钟的等待时间需要高密度、广覆盖的运力网，以及强大运算能力支撑的派单系统，快速计算出最优路线。对司机而言，订单包含接单距离和行程距离，派单距离远会导致司机单位时间订单完成效率的降低，进而影响单位时间收入。早期网约车采用直线距离(不考虑堵车，单行道因素)派单系统，主要派单逻辑为距离优先。随着地图技术进步逐渐改为 ETA(Estimated Arriving Time)派单系统，根据实时地图，考虑了堵车，单行道等因素计算出来的预计到达时间。ETA 派单技术对地图和算法要求极高，因此派单系统(算法)是网约车行业的核心技术。滴滴的派单逻辑是GMV 最大化的全局最优，但需求高峰期运力是唯一约束，派单逻辑作用并不明显：供需预测，路径规划，服务分(司机服务评价系统)，云计算和机器学习，目标函数为GMV 最大化的全局最优解。但这种派单策略在运力紧缺受限的情况下，作用并不明显：车的利用率达到了峰值，供给端运力成为核心约束，供需的分析匹配并不重要。

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本文主要内容概括如下： 1. 网约车市场是高频刚需，具有极高的体系价值，核心在于对运力的控制。2019年，包括顺风车、出租车及网约车在内的四轮出行市场为7,119亿元，占路面交通市场总量的47.0%，并预期于2025年增至11,005亿元，将占市场份额达到57.7%。 2. 网约车平台通过技术方法提升需求与运力的时空匹配效率，本质是赚规模与匹配效率的钱。2016-2018年，国内网约出租车用户规模快速发展，2016年后网民网约出租车使用率持续走高。 3. 网约车构建壁垒的核心在于对运力的控制能力，提升供给侧运力控制的路径有二：1）多样化产品补充峰值运力；2）做重做深：拉长供应链长度并增加复杂度，深度参与产业链上游。 4. 出行大战意在争夺移动支付市场，参与者目的各不相同。高频刚需的出行是移动支付的重要场景，2019年中国移动支付用户规模持续增长，中国移动支付交易规模迅速走高。 5. BAT御三家从不缺席，安内后合力攘外，但独木难成舟，网约车龙头都在多元化。Uber正逐渐活成一家外卖和配送公司，滴滴在出行领域优势明显，社区团购既为发展亦撑估值。美团凭借团购及外卖赛道成长为本地生活服务巨头，出行是本地生活服务重要一环。
网约车如何通过技术提升运力控制？ 滴滴如何通过多元化产品提升运力？ 移动支付在网约车大战中扮演了什么角色？
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