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【公司研究】赣锋锂业-锂业龙头受益行业大周期-210421（38页）.pdf

上传人：木*** 编号：34819 2021-04-25 PDF PDF 36页 1.52MB 48张图表

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公司氢氧化锂具备明显的成本优势。我们总结了全球主要锂业公司近年已建成和在(拟)建的大型氢氧化锂项目成本，发现公司在氢氧化锂生产线的投资上有着巨大的成本优势。马洪三期 5 万吨项目投资成本为 1.53 万元/吨，ALB 在澳洲的氢氧化锂投资成本为 11.57 万元/吨，是公司的 7.6 倍。由于设备、人力等优势，国内氢氧化锂投资项目成本普遍低于国外。国内锂业公司中只有容汇锂业新增项目的投资成本与公司可比，但由于容汇锂业扩产项目刚刚处于起步阶段，不排除增资或者预期不达标的可能。所以综合来看，公司在全球范围内氢氧化锂投资成本都是最低的。这主要归功于公司在锂行业 20 年的钻研与专注，在工艺技术、生产品质管控、人才资源储备上都有很深的积累，项目自主设计、设备调试都是公司人员来做，可以节约不少费用，采购的设备性价比高而且经过了多年的磨合。未来难有氢氧化锂新项目综合成本低于公司。按照项目满产，10 年折旧计算，公司项目折旧仅为 1500 元/吨，较 ALB 和天齐的项目低 10000 元以上，完全可以弥补矿山资源的相对短板。可以预见，未来很难有新投产项目综合成本低于公司项目。

本文主要介绍了赣锋锂业的发展历程、经营情况、全产业链布局以及锂行业的发展趋势。 1. 赣锋锂业是一家全球领先的锂生态企业，业务涵盖上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。 2. 赣锋锂业营收稳定增长，2015-2020年营收复合增长率达25%。公司主要收入来源为锂系列产品，2020年锂系列产品销量达6.3万吨（LCE当量），同比增长30.13%。 3. 赣锋锂业在全球范围内布局了丰富的锂资源，目前持有的权益锂资源总量为2165万吨LCE，在国内锂业公司中遥遥领先。公司通过投资锂矿资源，获得稳定优质的锂原材料供应。 4. 赣锋锂业氢氧化锂产能全球第一，2020年氢氧化锂产品产量达27280吨，创历史新高。公司氢氧化锂产能跃升主要依靠马洪二期和三期项目贡献。 5. 锂行业进入长期景气周期，新能源汽车和储能电池需求增长将带动锂盐需求量在2025年达到100万吨级别，较2020年扩大3倍。作为全球锂行业龙头企业，赣锋锂业将享受行业大周期带来的量价齐升。

赣锋锂业如何布局全球锂资源？赣锋锂业氢氧化锂产能如何跃升为全球第一？赣锋锂业如何成功进入海外高端客户供应链？

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