2021年保险行业中小险企价格战及典型重疾产品观察分析报告（30页）.pdf

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1、2021年深度行业分析研究报告#page#目录1.引言：保障更全面，定价更科学，新重疾产品吹响新单复苏号角.2.重疾险产品“价格战”回顾.82.1中小险企重疾产品爆款重疾产品回眸.8.102.2中小险企重疾产品“价格战”总结.102.2.1对年轻客群吸引力较强.12.2.2件均保额较高.2.2.3中介机构推动竞争愈发激烈.12133.新重疾定义下中小险企典型重疾产品观察3.1信泰人寿：中介渠道助力做大发展.143.1.1超级玛丽系列：小雨伞保险定制重疾，新产品费率略有上升.153.1.2达尔文系列：慧择定制重疾，新产品费率略有上升.183.2百年人寿：康惠保责任组合变化，费率略有上升.214.

2、关键结论与投资建议.244.1关键结论.244.1.1中小公司新产品略有提升，头部险企新产品销售难度预计下降.244.1.2中小公司持续“价格战”的底气不足.264.1.3中介渠道议价能力日益提升使得产品费率易上难下.4.1.4头部险企对应：产品更加以客户为中心，加大健康管理附加值.284.1.5面对互联网渠道冲击更需传统代理人提升自身专业能力.294.2投资建议.30#page#图表目录图1：新旧重疾定义下28/25病种经验发生率对比.6.10图2：价格战阶段化演变路径.图3：慧择平台上80后，90后理赔人数占比接近七成.11.11图4：中小险企产品吸引年轻客群推动产品更新.图5：网络渠道的

3、重疾险件均保额超20万元，高于传统个险渠道（单位：万元）11图6：30岁男性，保额50万元的终身寿险及终身重疾+中症+轻症责任产品组合新老产品定价构成（元）.13图7：慧择实现的保费收入结构（单位：百万元）.13图8：慧择经纪业务收入结构（单位：百万元）.15图9：信泰人寿各渠道保费收入占比.图10：2019年寿险中介渠道业务占比前十名.15图11：信泰人寿健康险保障主力体系.17图12：超级玛丽新旧产品费率对比（男性，保至终身）.18图13：超级玛丽新旧产品费率对比（女性，保至终身）.18图14：慧择寿险及长期健康险服务平台示意.图15：达尔文新旧产品费率对比（男性，保至终身）.21图16：

4、达尔文新旧产品费率对比（女性，保至终身）.23图17：康惠保新旧产品费率对比（男性，保至终身）24图18：康惠保新旧产品费率对比（女性，保至终身）25图19：新旧定义重疾产品费率对比（单位：元）.图20：中小保险公司综合偿付能力接近120%黄线.图21：近年来人身险公司债券发行规模逐步提升.26图22：光大永明人寿健康险保费收入占比逐年提升（规模保费口径）业务结构逐步优化.2727图23：光大永明人寿首年期缴佣金和手续费率中枢提升图24：光大永明人寿价值创造能力的持续性有待提升.27.27图25：光大永明人寿价值率水平仍有提升空间图26：保险产品与营销员金字塔示意图.#page#表1：新老产品

5、定价基本假设及结果.表2：新旧产品不同缴费期限下不同年份的附加费用率（假设）7表3：价格战中标志性产品回眸.14表4：典型中小公司旧产品汇总.16表5：超级玛丽系列产品汇总.17表6：超级玛丽系列新旧定义对比.19表7：达尔文系列产品汇总.20表8：达尔文系列新旧定义对比.22表9：康惠保系列产品汇总.22表10：康惠保系列新旧定义对比.25表11：2021中小公司新版重疾定义产品情况.2629表13：平安福今年来产品升级一览.表14：保险行业估值表（2021年4月19日）.31#page#1.引言：保障更全面，定价更科学，新重疾产品吹响新单复苏号角2020年11月重大疾病保险的疾病定义使用规

6、范（2020年修订版）正式发布，重疾领域迎来重大变革。新重疾定义顺应医学诊疗技术和重疾产品市场的发展，规范市场行为，推动行业高质量发展。2021年2月以来，为响应监管新规并确保重大疾病保险新老规范平稳切换，行业各人身险公司立足客户需求逐步上线新版定义重疾产品。我们在保障更全面，定价更科学，新重疾产品吹响新单复苏号角一新版重大疾病保险定义及发生表解析报告中对新版重疾定义修正提出以下观点：重疾定义表和发生率表主要修订成果总结如下：1.从定义来看，终版重疾定义较2007版变化主要集中在三方面：疾病数量扩大为28+3（将原有25种重疾定义完善扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病，并适度扩展保障范围）：甲