【研报】财富管理行业深度研究系列一：以海外财富管理为镜照我国发展转型之路-210417（30页）.pdf

上传人：木***

编号：34222

2021-04-19

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线上+线下多渠道分销，中介销售机构和机构投资者为主要渠道。公司早期通过上门、电话等模式积累客户，1974 年公司成为首家直接通过电话向个人出售基金的公司， 1982 年，公司成立第一家街头投资者中心，1995 年公司成为第一家创建主页的基金公司，1999 年，率先推出 401(k)互联网计划，同年上线集交易、分析和研究于一身的经纪网站，目前公司已在全球12 个地区建立200 多个投资者中心。至今，公司主要分销渠道包括银行和保险等中介机构、开放式基金销售平台、机构投资者等，其中，中介销售机构和机构投资者为主要渠道，公司约60%左右的资产来自养老金。多元化发展路径，发展为综合资产管理公司。公司为众多金融中介公司提供清算、托管、投资产品、经纪和交易服务，截至2020 年Q2 末，公司为 1.35 万家金融机构提供服务，参与 2.2 万个企业福利计划，AUA(受托管理资产，公司为客户提供行政服务的总资产，包括基金会计、税收报告等)达 8.3 万亿元，其中，养老金占比约55%。

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