零壹财经：传音控股VS中兴通讯VS闻泰科技VS亿联网络：5G建设持续推进通信行业未来前景如何？（23页）.pdf

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1、分析完通信行业代表性企业的盈利能力，我们再来看行业增长的驱动力。1.5G建设赋能通信行业发展5G建设迈入高速发展期。据三大运营商2020年年报，截至2020年底，中国移动、中国电信、中国联通 5G 套餐客户渗透率分别为 17.5%、24.6%、23.2%，中国移动、中国电信5G用户数较上半年均有显著提升。GSMA大中华区战略合作总经理庞策表示，预计到2030年，5G新增产业数字化市场机遇将达到1.5万亿美元，运营商在其中 7000亿美元的市场上有机会：5G连接及基础设计占2320亿，5G业务使能平台3830亿，5G应用850亿。量化5G网络部署指标，千兆光纤网络加速发展：“十四五”规划明确提出

2、“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%”，5G网络部署任务首次被量化。推动数字产业化，构建基于5G的应用场景和生态：在产业数字化的表述中，“十四五” 规划特意提到了“提升通信设备、核心电子元器件产业水平，构建基于 5G 的应用场景和产业生态”。通信行业在产业数字化的作用被再一次强调。5G是站在增强的宽带移动，低时延、高可靠的场景以及低功耗和大连接的三大应用场景来确定技术方案的，从而引发了从无线到网络的端到端创新。5G行业应用及其商业模式的演进或重塑并非单一技术所能实现，除5G网络基础设施而外，还需要依靠人工智能、边缘计算、视觉技术、传感技术等多项基础技术以及无人机、虚拟现实技术/增强

3、现实技术、控制系统、监控系统等垂直行业解决方案一起合力完成。为促进 5G 建设继续推进，通信行业除了提供5G设施和连接服务外，还将积极利用5G赋能自身业务开发与拓展，随着下游应用的成熟再驱动5G投资，构建商业闭环，实现相互促进。2.工业互联网、物联网拉动通信设备需求增长工业互联网为 5G 创造大量应用场景，进而推动 5G 技术更快发展。5G 与云网融合共生共长、互补互促，5G 将推动传统的 3C(计算机、通信、消费电子)向新 3C，即连接(Connection)、控制(Control)和融合(Convergence)转变。工业互联网是国民经济中增长最为活跃的领域之一，2015-2019年工业互联网市场规模从3214.6亿元增长到6109.2亿元，年均复合增长率为17.4%。预计2020年和2021年市场规模将达到6970.6亿元和7960.4亿元。