【公司研究】北京君正-公司深度报告：聚焦车载存储期待ISSI未来表现-210402（24页）.pdf

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1、汽车存储市场快速发展存储器分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片在所在电路断电后，将无法保存数据，代表性产品有 DRAM 和SRAM;非易失性存储芯片在所在电路断电后，仍保有数据，代表性产品为NAND FLASH 和NOR FLASH。因为存储器的应用范围广泛，与各种电子智能设备息息相关，因此市场规模水涨船高，根据WSTS 的数据，2020 年存储器市场规模约为 1194 亿美元，2021 年同比增长 13.3%至 1353 亿美元。存储器的主流产品是DRAM 和NAND Flash，分别占到整个存储器市场约 53%、42%的份额。DRAM 市场竞争格局较为集中，三星、美光、海力

2、士长期处于行业主导地位，2020 年四季度分别占有 42.1%、29.5%、23.0%的市场份额，南亚科技、华邦电和力晶合计占有4.1%的市场份额。而在车载领域，存储产品不具生产标准化特点，而且对成本敏感性较低，因此竞争格局有所不同，三大行业龙头中仅美光有所投入，因此美光近年来均位居车载易失性存储领域第一名，市场份额超过 40%，北京矽成位居行业第二名，市场份额约为 15%，南亚科技、三星电子、SK 海力士、赛普拉斯等位居其后。具体就车载存储的特定要求而言，车规级芯片对产品的可靠性、一致性、外部环境兼容性等方面的要求均比消费电子更为严格。为应对不同的极端气候，车用存储器在温度适应性上有更高的要

3、求，以避免行驶过程突发故障。具体而言，消费级一般为 070 摄氏度、车规级一般为-40125 摄氏度);使用寿命方面，汽车的使用年限，消费级一般为 1-3 年，车规级则可能达到7-15 年或以上;车规级芯片对振动、冲击、EMC 电磁兼容性能等也有着更高要求。虽然车载DRAM 仅占整体DRAM 市场的2%，但在自动驾驶、车载娱乐系统等应用的推动下，未来车载存储行业增速保持较快增长。根据咨询机构 Trendforce 的数据，预计2021 年每辆车的DRAM 用量约为4GB，随着电动汽车的逐渐普及，自动驾驶的渗透率提升，每辆汽车搭载的 DRAM 量将会增加，未来三年车载 DRAM 用量CAGR 增

4、速将超过 30%。以特斯拉为例，Model S/X 使用了8GB 的DRAM，而Model 3 则上升至 14GB，预计下一代车型搭载的DRAM 还将继续上升。由此可见，未来车载 DRAM 有充足的增长空间。据咨询机构 Gartner 预测，汽车内存的市场规模将从2020 年的24 亿美元增长至2024 年的63 亿美元。非易失性存储方面，随着车载系统的信息处理能力增加，车载娱乐、ADAS、电子仪表盘和车载信息四大系统均在升级。以车载娱乐系统为例，以往通常以音视频播放等需求为主，而随自动驾驶等功能强化，未来可能会诞生游戏等娱乐需求，如特斯拉创始人 Elon Musk 展示了 Model S 搭载3A 游戏的照片，未来随各类运算需求的拓展，随之而来的是数据存储用量的提升。从车载存储的技术来看，以往车载 Flash 存储器多为eMMC，数据存储用量提升后，性能更好的 UFS 存储有望逐渐渗透。