【研报】新时代、大变局：电动化与智能化如何颠覆汽车业（43页）.pdf

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1、 智能化：软件定义汽车，产品力与商业模式变革，重塑新阶段格局智能化如何影响消费者选择：从出行工具到移动平台，以软件盈利驱动硬件变革 软件改变汽车属性，出行工具到移动私人空间自动驾驶改变汽车属性，由单纯的出行工具变成移动私人空间。从 1886年全球第一辆汽车诞生至今，汽车承担着单纯的出行工具的角色，其差异化主要体现在三大件技术的差异带来的驾驶体验的不同。传统燃油车经过 130 余年的发展，三大件技术已经比较成熟可优化空间极小，车企走向同质化，更多的是通过新的车型周期来拉动销量增长。而自动驾驶的不断进化将逐步解放驾驶员的注意力，直至完全摆脱人工干预，汽车变成移动的私人空间。自动

2、驾驶分为L1-L5 5 个等级，以L3 为分界点车辆驾驶主体由人变为机器。根据国际自动机械工程师学会(SAE)的标准，自动驾驶可以分为 5 个等级。1)L0-L2 由人类来监控行车环境，其中 L0 代表完全人类驾驶;L1 代表辅助驾驶，增加了预警提示类的ADAS 功能，包括车道偏离预警(LDW)，前撞预警(FCW)，盲点检测(BSD)等;L2 代表部分自动驾驶，具备了干预辅助类的ADAS 功能，包括自适应巡航(ACC)，紧急自动刹车(AEB)，车道保持辅助(LKA)等;2)L3-L5 由系统监控行车环境，从 L2 到 L3 发生了本质的变化，L3 级及以上则由机器来观测驾驶环境，人类驾驶员不需

3、要坐在驾驶座上手握方向盘，只需要在车内或车外留有监控计算机即可，紧急情况下通过计算机操作进行认知判别干预;L4 实现高度自动驾驶，没有任何人类驾驶员，可以无方向盘、油门、刹车踏板，但限定区域(如园区、景区内)，或限定环境条件(如雨雪天、夜晚不能开);L5 实现完全自动驾驶，是真正的无人驾驶阶段，司机位置无人，也没有人的车内或车外的认知判别干预;无方向盘和油门、刹车踏板;全区域、全功能。2020 年L3 逐步进入量产阶段，普及后可大幅提升行车安全。根据特斯拉自动驾驶仪安全性报告，在 2020 年 Q4，使用自动驾驶功能车辆平均行驶 345万英里发生一起车祸;对于没有自动驾驶仪但启用了特斯拉的主动

4、安全保护功能的车辆该数据在 205 万英里;而根据美国高速公路安全管理局的最新数据显示，美国机动车每行驶 43.6 万英里就会发生一起撞车事故。更高级别的自动驾驶将彻底解放驾驶员注意力，汽车也从出行工具演化为移动空间。在实现 L4 及以上自动驾驶后，车辆可以自行完成自动驾驶任务而无需人类干预，汽车从出行工具变成了移动空间，在此基础之上的人机交互、智能座舱将成为人类娱乐办公必需品。 软件重塑消费者体验，OTA 实现功能不断优化随着自动驾驶的技术的不断完善与升级，软件对消费者体验的影响将越来越明显，成为购车的重要考虑因素。软件及后续服务的性能和功能变化，将决定未来汽车的差异性。软件能力与

5、服务成为车企重要的竞争要素。优秀的软件能力可以对准确识别外部环境并做出正确决策，有效降低人工接管次数并提升安全性，直接决定了消费者驾驶、乘坐体验;优质的服务主要体现在购车之后，车企能准确了解车主使用过程中的出现的问题及对功能升级的需求，可以通过OTA 的升级的方式进行新功能的升级、持续优化驾驶体验。预埋核心冗余硬件，后续通过 OTA 不断释放和激活整车性能，不断提升汽车的使用价值，打破二手车低残值的定律。目前特斯拉、新势力等车企在量产车型中均配置了摄像头、毫米波雷达等超前硬件，一方面车主后续通过OTA激活隐藏的性能、拓展新的功能;另一方面，购车初期为选装自动驾驶方案的车主后期无需更换汽车即可开通自动驾驶服务。OTA 技术的成熟使得汽车硬件逐渐标准化，软件及更新服务成为主机厂提供差异化体验、提升客户满意度最直接的方式。以特斯拉为例，2012 年至今特斯拉进行了近50 次OTA，涉及各大功能域、至少 22 个控制器，更新范围涉及自动驾驶、人机交互、动力电池系统等领域，通过 OTA 的方式特斯拉完成钥匙卡漏洞、续航里程提升、提高最高速度、提升乘坐舒适度等功能或者漏洞的修复。根据特斯拉车主反馈对于其深度软件集成功能满意度极高，每次OTA 后的驾驶感受都相当于换了新车。