【研报】保险行业新定义下重疾产品研究深度报告：新定义引发产品策略切换差异化保障服务成关键-210329（27页）.pdf

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1、大型险企降价，中小型险企涨价，产品+服务竞争格局逐渐显现。我们共计测算10 家保险公司 24 款新定义前后的重疾险产品，并对产品保障内容进行了简单对照。我们在本次对比中发现，头部险企出现增保降价的倾向或大幅增加保障范围从而实现提价，中小型险企在保障范围没有明显提升的情况下总保费上涨接近 20%。另一方面，在保险产品与健康管理服务相结合方面，中国平安将保险保额与平安 run 连续达标月份相结合，中国太保也推出太保蓝本健康管理服务，我们预计后续除风险保障与产品价格外，健康管理及其他相关服务将成为保险市场差异化竞争一大影响因素。我们将保险产品保障分为重大疾病、中度疾病、轻度疾病、特定疾病及其他五部分

2、，并对其赔付次数及额度进行对照;价格方面，选取核心重疾保障，尽量减少附加险影响，并以保额 50 万、保障期间为终身，缴费期间尽可能长(部分选择N-1 年以实现总保费降低)对 25、30、40、50 岁的男、女分别进行了测算。中国人寿新产品实现加量减价。中国人寿新定义下国寿福(盛典版，A 款)产品形态为重大疾病保障，而此前上市的国寿福(庆典版)为终身寿+重疾保障，从具体保障内容上来看，新定义产品将原有部分特定疾病转为轻症责任，并提升赔付次数从 3 次至 6 次，保额维持在 20%，其余特定疾病赔付次数降为 1 次，赔付额度提升 30%至50%，并提供 70 岁前6 中特定重疾额外给付 50%保额

3、的保障，而价格方面，对于 30岁男性、保终身、50 万保额的情况下实现 3.4%的降幅，其余测试算年龄保费均出现一定程度降低，整体实现保障提升，价格下降。平安福 21 增保降价，继续联动健康管理服务。新定义下平安福 21 保障重疾种类有所提升，自 100 种提升至 120 种，部分轻症调整为中症并提升 30%保额至 50%，轻症赔付次数提升至 6 次;同时，平安福 21 提供两种保额增加方式，其一为 70 岁前不幸罹患轻症可按次数N 增加身故、重疾保额(N*10%，N 不超过 6)，其二为平安run 连续达标 18、24 个月可对不同保障责任分类提升保额。平安福 21 将健康管理服务与保险产品

4、进行了有机结合，有利于帮助客户提升身体健康状态，从而实现出险概率降低，实现双赢。价格方面，不同年龄均出现降低，30 岁男、保终身、50 万保额总保费实现 7.3%的降幅。中国太保金典人生保障升级，产品降价。中国太保新定义下金典人生产品形态转为纯重疾险，与金福人生(多倍保)的终身寿+重疾有所区别，更加聚焦保障功能。保障责任方面，重疾种类由105 种提升至 120 种，轻症种类增加5 种至60 种，赔付次数提升 2 次至5 次，赔付额度仍为 20%，并将失能额外赔付与老年特定重疾(10 种)置换为特定重大疾病(20 种)，给付额度不变，仍为 100%保额，同时增加前症疾病(6 种)10%保额。价格

5、方面，年交保费虽为有明显降低，但由于其缴费方式可选N-1 年，即原缴费期为 20 年，现缴费期为 19 年，实现总体保费有所降低，30 岁男、保终身、50 万保额价格降低5.6%。新华保险双重疾上市，实现客户二维覆盖。新华保险通过健康无忧及多倍保系列实现重疾保障和高端重疾保障二维覆盖，健康无忧系列与行业主流产品责任相近，多倍保则通过疾病分组，按组累计限额进行赔付，不设置重大疾病赔付次数限制，多倍保(超越版)最高重疾责任可赔付 7 倍基本保额。健康无忧系列方面，新定义产品健康无忧 C6 提升重疾种类、中症赔付次数、轻症赔付比例，并给予特定疾病 50%额外保额(60 岁前)，保障全面升级，价格仅提

6、升1.2%(30 岁男、保终身、50 万保额)。多倍保系列因其保障额度较高，价格相对较高。中国太平新产品价格降幅最大，保障略有减少。中国太平福禄欣禧通过去除中症、轻症、特疾责任实现价格下降，并通过缴费期间可延长至 30 年，实现单年度保费降幅接近 40%(30 岁男、保终身、50 万保额)，使得客户对于价格降幅感知明显，实际总保费降幅为 9.8%，仍为上市同业中最大。中国人保双险种上市，保障增加带动价格上涨。中国人保寿险公司推出新定义产品两款无忧人生(2021)及无忧人生(2