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【研报】计算机行业二季度投资策略报告：静待花开关注网络安全和云计算-210326（27页）.pdf

上传人： 栗****苦 编号：32723 2021-03-29 24页 1.15MB

1、IT 基础架构变革，云计算前景广阔企业上云大势所趋，云计算蓬勃发展从全球视野来看，我国的云计算技术的发展和应用目前仍处于起步阶段。在全球云计算市场趋于稳定增长的背景下，中国云计算市场正处于高速增长阶段。根据国家发改委对“新基建”概念的解释，新一代信息技术引领的新型基础设施建设(新基建”)具体包含了信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等新技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，而创新基础设施主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。而

2、云计算是信息基础设施中的重要组成部分。根据中国信息通信研究院的数据显示，2019 年我国云计算整体规模达到 1334 亿元，同比增速 38.6%，保持快速增长态势，预计到 2023 年，市场规模将超过 2300亿元。2019 年中国公有云规模 689 亿元，相比 2018 年增长了 57.6%，公有云规模首次超过了私有云，预计到 2023 年公有云市场仍将保持快速增长态势，届时公有云市场规模将超过 2300 亿元。而在公有云中，Iaas 占据主要部分，在 2019 年达到了 453 亿元，较 2018 年增长了67.4%。2019 年中国私有云市场规模达 645 亿元，同比增长 22.8%，预计未来几年继续保持稳定增长，到 2023 年市场规模有望达到 1447 亿元。

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本文是渤海证券股份有限公司发布的计算机行业二季度投资策略报告，主要内容包括： 1. 2021年一季度，A股市场经历大幅波动，计算机行业表现弱于主要指数，估值有所下降，但整体仍处于中上水平。 2. 随着新冠疫情得到控制，企业经营逐步恢复正常，企业信息化和数字化建设需求增加，计算机行业有望恢复增长。长期来看，云计算和网络安全仍将是行业发展趋势。 3. 网络安全行业受益于互联网普及率提升和政策支持，市场规模持续增长，2019年达到608.1亿元，预计未来几年仍将保持较高增长速度。 4. 云计算行业快速发展，2019年中国市场规模达到1334亿元，预计到2023年将超过2300亿元。其中，公有云市场增长迅速，2019年达到689亿元，预计未来几年仍将保持快速增长。 5. 重点推荐关注云计算产业链和网络安全板块，推荐关注美亚柏科和浪潮信息。 6. 风险提示：云计算行业增速存在不确定性，信息安全行业下游需求落地不及预期等。
2021年一季度计算机行业表现如何？ 网络安全行业的发展前景如何？ 云计算行业的发展趋势是什么？
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