亿欧智库：2021中国车险科技创新服务研究报告（45页）.pdf

1、2015-2020年，中国车险保费收入持续增长，从6199亿元增长至8245亿元。但对比2019年，2020年车险保费收入呈现出微弱增长态势。从连续几年整体收入情况看，亿欧智库认为，随着车险综改持续深化，中国车险保费收入有可能出现短期负增长的局面。但若对比全球主要国家千人汽车拥有量，中国2019年千人汽车拥有量仅仅为173辆，与其他国家相比仍有巨大差距，这意味着在未来汽车市场中，随着汽车消费政策出台，与之相关的车险市场回暖有望，尤其是随着新能源汽车销售规模增长，行业机遇仍然存在。从目前市场整体格局来看，人保财险、平安财险和太保财险瓜分了主要车险市场份额。自2019年至2020年，市场竞争格局并

2、无较大变化。 2020年人保财险公司车险保费收入达2656.5亿元，平安财险为1961.5亿元，中国太平洋财产为956.7亿元。 2020年，三者所占市场份额分别为32.2%、23.8%、11.6%。2020年，三大巨头车险保费收入相比2019年均有微弱增长，但从最近两年的变化情况来看，增速动力明显不足。截至当下，保险公司、保险中介公司、以车商为代表的代理渠道公司、车险科技互联网公司正在借助技术赋能车险业务，以保险公司平安为例，其在实际运营中依托大数据、人工智能、车联网、自动驾驶等创新科技，发力产品和服务，积极“拥抱”车险综合改革，以走出差异化发展之路。此次改革正在倒逼保险机构全面提升风险定价

3、能力，并通过科技赋能产品和服务，促使行业加速转型升级，以帮助企业更好提升经营能力，提升利润率，建立竞争壁垒。 车险行业正处于转型关键时期，高投入的粗放型增长模式已经难以为继，保险科技正在成为车险行业快速发展的突破口。人工智能、大数据、云计算、区块链和物联网等技术逐渐渗透至车险行业核心业务流程。车险科技的应用，正在加速渗透至产品、营销、承保、理赔、运营等产业链条，引起车险业务模式、风控模式和客户体验发生变革。这些科技手段帮助保险公司解决了经营过程中的痛点，使其运营效率、管理效率得以提升，运营成本也逐渐下降。以实际落地情况来看，人工智能、云计算、大数据、区块链在产品设计、市场营销、定价核保和理赔及

4、客户服务环节正在加速渗透。在产品设计环节，依赖大数据分析，能够辅助精算师进行风险定价以及定制化产品开发;在市场营销环节，由于其痛点较多且业务场景更有利于AI大数据等技术落地，因此成为目前车险科技落地的最多的环节;在定价核保环节，能够线上化方式优化服务流程;在理赔及客户服务环节，能够依托线上化优势实现便捷的理赔方式，为用户群体带来便利。中国车险营销渠道主要包括专业中介营销、直销和兼业营销三种模式。其中专业中介模式包括专属代理人(营销员)、专业中介机构等渠道;直销模式包括营业网点直销、电话和互联网直销等渠道;兼业营销模式包括车商、第三方网销等渠道。在目前车险营销体系之下，行业优劣势较为明显。围绕各

5、种营销渠道的科技赋能正在行业快速展开，截至目前，已经有多家企业在工具服务、精准营销、增值服务方面展开了相关探索。随着车险市场的发展，车险定价问题日益突出。从美国、德国、日本等主要国家的车险定价因子分析来看，他们将多样化、科学化的风险变量应用于车险定价，车险因子覆盖从车、从人、从环境地区等多方面。相较于从车因素，他们更加考虑从人因素。当前，中国车险定价以车型定价为基础，综合考虑无赔款优待系数、自主核保系数、渠道系数及交通违法系数，最终完成定价。定价因子主要有车型、购置价、车龄、使用性质、历史出险次数、交通违法次数等。中国以车型定价模式推出后，在经验、方法和应用上均存在不足。此外，现有的费率浮动方

6、案无法与车型定价模式完全兼容，定价模型精细化发展也较为缓慢。为进一步解决上述问题，在车险业务流程中，大数据处理技术成为重中之重，它能够进一步提升定价核保精细化，实现企业差异化管理。2015-2019年数据显示，车险理赔成本一直居高不下。2019年，这一数字达到4613亿元。根据近一年车险理赔情况及出险案件显示，亿欧智库预计，2020年车险收入将达到5000亿元左右。而在理赔环节中最让保险公司们头痛的莫过于欺诈事件。在过去，仅能基于过去发现的欺诈进行监测，新的欺诈行为有可能被直