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【研报】能源化工行业：,碳中和推动化工新一轮供给侧改革-210315（33页）.pdf

上传人：云闲编号：31862 2021-03-16 PDF PDF 33页 1.79MB

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预计碳中和的实现将主要依赖能源领域碳排放规模的大幅缩减，从2019年约125亿吨二氧化碳/年升至2030年的140-145亿吨，之后将进入持续的下降周期，BP预计2030年国内碳净排放总量将降至25-30亿吨区间内，预计90%以上的碳减排将来自能源领域。预计传统化石能源仍为未来10-15年内主要的能源，预计煤炭、原油和天然气在我国能源消费中的占比将分别从2019年的57%、19%、8% 转变至2030年的37%、20%和15%，2040年的20%、16%和16%。预计国内原油、天然气需求将分别在2028-2030年、2035-2040年达峰，降低不可再生资源比例，提升可再生资源比例。碳排放整体约束下，新建项目审批难度逐步加大，如内蒙古等地区出台政策，严控“十四五” 期间化工等相关行业新项目审批。参考2016-2017年供给侧改革对化工等周期性行业影响，预计主要化工品价格将明显上行，上市公司业绩增长，推动股价上行。

本文主要介绍了化工行业在碳中和政策推动下的供给侧改革，以及疫情后需求复苏对化工行业的影响。 1. 碳中和政策推动化工行业供给侧改革，新建项目审批难度加大，预计化工品价格将明显上行，上市公司业绩增长，推动股价上行。 2. 疫情后中国经济率先复苏，国内需求提升，推升化工产品价格上行，化工行业景气上行。 3. 海外经济相继复苏，全球主要经济体有望迎来疫情后的经济复苏，拉升我国出口需求。 4. 需求复苏推升油价上行，目前国际油价接近70美元/桶，预计年内有望冲击80美元/桶。 5. 多数化工产品价格上行，90%以上化工品近1年价格同比上行。 6. 介绍了化工ETF概览，以及重点公司如万华化学、恒力石化、荣盛石化、龙蟒佰利、华鲁恒升等的财务摘要和股价走势。 7. 提出了国际油价大幅波动、全球疫情反复、中美贸易争端加剧、化工行业景气下行、市场流动性收紧等风险因素。

碳中和如何推动化工行业供给侧改革？疫情后化工行业需求复苏的原因是什么？化工ETF中哪些公司是细分行业龙头？

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