【研报】林牧渔行业：新零售助力宠物行业快速发展国产宠物食品品牌弯道超车-210210（40页）.pdf

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1、宠物家庭属性逐渐突出，养宠开启氪金模式 伴随着国内宠物主养宠方式的转变和宠物角色朝着伴侣方向的变化，宠物的家庭属性和地位逐渐稳定，宠物主与宠物关系亲密。就养宠人士对宠物的角色认知而言，57.1%的宠物主将宠物是为孩子，其次是亲人。与 2019 年相比，已婚人群将宠物是为孩子的比例大幅增加，从 47.6%增至63%。 2020年，宠物高消费人群超过 20%，对优质的产品具有较强的购买意愿。据2020年宠物行业白皮书数据显示，养宠人群中 21.7%的人属于高消费人群，即月均宠物主粮消费超过 500元；普通消费人群占比约 78.3%。 单宠消费增长显著，但相比美国，国内

2、宠物在家庭消费中支出占比较低。宠物消费不断升级，单只宠物消费额逐年上升。2017年我国单只宠物平均年消费额为1532 元，2020 年增长到 2048 元。从 2014 年至 2019 年，美国家庭宠物支出占比仅从 0.49%提升至 0.52%，而中国占比则从 0.16%提升至 0.29%，国内宠物在家庭消费中支出占比提升速度较快，但绝对值仍处于较低水平。 国产宠物食品品牌弯道超车，成长潜力大 美国宠物行业巨头垄断，市场集中。美国宠物行业起步早，市场成熟，玛氏、雀巢等公司垄断市场。根据欧睿国际数据，全球宠物食品市场中，玛氏和雀巢占据近一半的市场份额，在美国本土也同样占据到一

3、半的市场份额，规模大、市占率高。 国内宠物市场较为分散。目前我国宠物行业处于快速发展阶段，竞争激烈，市场较为分散。相关企业规模较小，还未培育出巨头企业。 新零售模式蓬勃发展，国产宠物食品品牌弯道超车 近年电商经济推动宠物食品行业爆发式增长。2010 年至 2013 年我国宠物食品行业增速稳定在 10%左右，2014年至 2018年国内宠物食品行业爆发式增长，主要源线上营销渠道扩大，国内品牌占明显优势。国外品牌进入中国宠物食品市场的时间较早，在线下优势明显。但是随着线上渠道的占比的快速增大以及总体规模的高速增长，2014 年至 2017 年中国宠物食品行业国产品牌增

4、长率逐渐超过国外品牌。特别是在零食市场，由于国外知名品牌主打宠物主食产品，宠物零食市场的集中度较低，市场进入壁垒小，因此国内宠物食品品牌凭借高的性价比和具有优势的营销渠道，使得国产品牌近年来获得更高的增长率。 短视频的用户与宠物主高度重合，短视频经济盛行助力行业发展。在各大短视频平台中，最热门的 IP 之一往往有宠物。在抖音中，热度排名第一的是一只名叫 “会说话的刘二豆”的猫，粉丝总数高达4334万。在快手中，热度排名第一的是一只“金毛蛋黄”的狗，粉丝总数高达 1474.2万。短视频的用户与宠物主大多为80 后、90 后，人群高度重叠。短视频热门 IP 或引起用户的养宠意愿，进而短视频的兴起有利于宠物行业的扩大。