罗兰贝格：中国商用车后市场白皮书（18页）.pdf

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1、中国商用车后市场白皮书 01.2021 上海 / 中国 罗兰贝格 洞见 以梦为马， 未来可期 2 目录 04 13 16 1/ “从车出发” ， 车辆配套服务创新升级， 拓展业务纵深 1.1 TCO解决方案 1.2 售后配件服务 1.3 二手车业务 1.4 车联网服务 2/ “以人为本” ， 围绕物流、 司机运营增值， 立体化服务 2.1 运费保理及用车金融 2.2 油品、 保险、 ETC 2.3 消费金融 3/ 创新后市场业务， 五大新要求决胜千里 3 02 / 商用车后市场生态圈 01 / 中国商用车后市场价值链机会潜力 资料来源： 案头研究； 罗兰贝格 资料来源： 案头研究， 专家访谈；

2、 罗兰贝格 受运费竞争、 运输效率提升等驱动， 对集约的后市场服务、 物流使能的市场增长潜力逐步释放， 商用车服务赋能市场蕴含巨大 机遇。 01 中国国内商用车后市场经过多年发展， 逐步构建以车辆配套及运营增值服务为两大核心， 主机厂、 经销商、 金融机构及创新型 企业等多方参与的商用车后市场生态圈。 02 前言 售后配件 服务 TCO解决方案 二手车 1 车辆配套 A 运营增值 B 2 3 消费金融 运费 保理用车 金融 油品 ETC 保险 5 6 7 商用车后市场生态圈 车联网 数据 服务 4 推动价值链板块的基础 卡车司机物流信息卡车司机物流信息 卡车司机物流信息卡车司机物流信息 运力方

3、承运方 生产制造物流使能 车队/司机 收入：48,000亿元 覆盖环节：物流运输服务、 物流公司、黄牛等 需求驱动力：提升服务质量、 标准化程度，提升物流效率、 追求整体物流成本最低 覆盖环节：后市场(维保、二 手车、金融等)及智慧服务 需求驱动力：数据赋能物流 运营，效率和成本优势成为 物流新竞争壁垒 增速5%增速3 - 5%增速 覆盖环节：车队、散户司机 需求驱动力：为实现交付时效及 成本最优化，追求购车、用车成 本及出勤等全生命周期成本降低 覆盖环节：整车及零部件生产制 造 需求驱动力：为满足运力方需求 持续追求油耗、可靠性、舒适性、 安全性等提升，并持续深化新四 化投资研发，寻求技术突

4、破 收入：9,000亿元 收入：77,000亿元 收入：29,000亿元 4 车辆配套服务包括： TCO解决方案-全程托管按实际运营计 费、 售后配件服务-维保及备配件、 二手车/保险/金融、 车联网 四大模式， 2019年车辆配套服务市场规模为3,252亿元， 到 2025年将增长到5,400亿元。 03 在快速发展的车辆配套服务市场中， 各环节都将涌现出多样 机会： TCO解决方案中可按照实际客户运营情况收费服务， 整车+服务整体解决方案产品， 服务托管产品等。 售后配件服 务可在保内业务外拓展三大件 （发动机、 底盘桥箱件） 等的第 二品牌件、 再制造件等机会， 并采取社会化采集易损保养

5、件 方式拓展业务。 二手车交易/保险/金融中可利用用户流量打 造二手车交易线上信息平台、 全生命周期数据监控助力线下 车辆评估等。 车联网既可提升车辆信息娱乐、 交互体验功能， 亦可通过搭建车队管理平台为大客户实现运营优化。 此外， 还可通过全生命周期资产管理， 实现定制车+全生命周期服 务+货源闭环的创新商业模式。 03 / 车辆配套服务市场规模 4 1.1 TCO解决方案 TCO解决方案上奔驰CharterWay有着领先的服务经验。 通过 提供车辆短租和增值服务， 首先将TCO可视化， 再逐步打通 各环节数据， 实现定制化TCO方案。 Charterway成立于1992年， 是奔驰销司和奔

6、驰金融的合资子 公司， 主要在德国运营， 整个德国有70个线下中心， 目前共运 营了8,000台车， 服务全球主要物流企业。 Charterway产品从 租赁出发， 打通购车和服务环节， 提供涵盖租赁+服务+购车 的产品矩阵。 04 Charterway为客户提供价格透明、 收益最大、 灵活定制和周 到服务的四大核心价值。 产品价格透明， 产品包价格一目了 然， 杜绝随意收费。 产品可选租赁+增值服务包， 车型随意组 合、 租期灵活定制， 为灵活用车的客户节省现金流， 最大化产 出效益。 并有专有售后服务团队提供快速响应服务， 提供超越 整车售后服务质量。 对于主机厂来说， TCO解决方案业务