德勤：中国医美市场趋势洞察报告（32页）.pdf

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1、美团医美 中国医美市场趋势 洞察报告 02 中国医美市场趋势洞察报告 | 目录 前言 在中国， 随着国民可支配收入的稳步提高， 在消费升级和新 型数字媒体营销带来的消费者意识增强的双重影响下， 消费 者对医美的接受程度逐渐提高， 医美行业需求加速释放， 中 国医美市场在过去的几年里增幅显著。 在医美市场规模持续扩大的同时， 政府不断出台政策支持医 美行业的规范化。 医美行业监管环境逐渐趋严， 加速了行业 洗牌。 在经历投融资高峰期后， 资本市场进一步推动行业加 速整合。 本文主要观察如下： 虽然近年增速有所放缓，中国医美市场增速仍高于全球 市场，较低的市场渗透率表明中国市场未来有巨大的增 长空

2、间。 医美消费群体在地域、 年龄、 性别、 消费能力等多个维度扩 散。 消费内容和产品呈现多元化， 其中非手术项目由于消费 粘性高、 复购意愿强烈， 最受消费者青睐。 虽然2020年第一季度受到新冠疫情冲击， 不少线下医美机 构被迫停业， 医美行业受关注度暂时下降。 但随着国内疫情 缓解稳定， 2020年第二季度起， 医美行业消费热度显著回 升。 与此同时， 疫情亦激发医美产业加快线上化进程， 有望 重塑产业链条。 医美机构在获客渠道和平台的选择上趋于理性， 同时， 越 来越多机构采用高精度和精细化的营销方式来实现投入产 出效应的最大化。 总体而言， 在各类垂直医美APP、 自媒体 和综合电商

3、平台的广告支出均呈增长趋势。 在经历过去几年的快速发展后， 医美产业链中下游企业进 入整合期， 头部企业优势逐步显现。 2019年至2020年， 多 家上、 中、 下游明星企业陆续实现上市。 随着国内新冠疫情的逐步缓解， 2020年， 医美行业供需两端 稳步复苏。 预计2021年， 中国医美市场将日趋成熟， 进入产 业发展成熟期。 具体体现在： 消费者更加理性、 产品选择更 加多元、 监管体系更健全、 营销渠道更加精准、 拥有优质医 生的机构更多、 能提供更优质的产品和服务， 来适应终端市 场客户的需求， 以帮助实现价格差异化。 同时， 与日俱增的医 美需求以及大众对健康、 美丽的渴望， 将成

4、为刺激产业生态 系统 （包括医美材料及终端消费品的供应、 新兴医美科技的 研发、 专业医美医生的培养） 长期发展的基石。 在行业资源聚集、 政策逐步完善、 互联网和新媒体渠道重塑 的大趋势下， 我国未来医美行业预计将呈现以下发展趋势： 行业改革和重新洗牌将重塑医美行业格局， 推动其向更高 质量、 标准靠拢随着一系列医美行业相关政策出台， 行业监管更加严格。 监管部门着力取缔非法经营， 并朝着长 期有效监管模式迈进。 这种全国范围内大规模取缔非法医 美机构的行动， 将为产业关键性转型铺平道路， 消除激烈 的低价竞争， 为合法的医美机构重新创造能够渗透和挖掘 的市场空间； 大多数医美机构将通过采用

5、标准化、 易复制的门店运营 模式进一步发展由于轻医美产品具有风险低、 恢复 期短、 价格相对低廉的优势， 我国大多数医美机构将从战 略上向轻医美发展。 医美连锁品牌将简化其轻医美产品类 别， 创建标准化的产品库存单位 (SKU)和服务流程， 便于 推动连锁店的建立和网络营销， 以实现规模经济和协同效 应， 从而产生更好的利润。 因此， 在这一特定的细分市场， 医美行业的整合有望进一步加强； 其他医美机构将通过高度专业化模式进一步发展一 些美容医疗机构将继续专注于尖端整形外科和高端轻医美 产品， 来保持行业领先地位， 提高利润率。 在高端轻医美产 品市场拓展中， 该些机构的优势包括拥有优质医生资

6、源以 及强大的声誉。 同时， 这些机构将继续专注于高利润率的尖 端整形外科项目， 并提高其技术标准。 在此基础上形成的 进入壁垒， 使这类机构享有更高的议价能力和利润率； 创新数字化工具的应用将为消费者带来更高的行业透明 度和信息质量中国医美行业的营销方式发生了根本 性的转变， 从网页广告和传统的线下营销转向使用O2O APP （如美团医学美容、 新氧、 天猫医美、 更美等） 、 短视频 和社交媒体网络平台等与消费者建立联系。 此外， 网络内 容创业产业的快速发展， 也进一步推动了信息向终端市场 消费者传递的效率， 创造了更高的透明度和更好的信息质 量， 从而使消费者的决策更加容易和放心。 因