罗兰贝格：汽车电子革命系列白皮书第一期四大核心技术趋势（17页）.pdf

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1、汽车电子革命系列白皮书 第一期 四大核心技术趋势 12.2020 上海 / 中国 罗兰贝格 洞见 1 当前， 百年汽车产业与出行行业正经历着前所未有的变 革。 一方面， 汽车作为交通工具行使A点到B点的移动功 能， 但其安全、 交通效率等问题仍未完全解决； 另一方面， 车内空间和时间几乎没有得到利用， 而消费者对于汽车的 认知却在持续变化由于未来的车主绝大多数都是智能 手机的用户， 他们对车的场景化诉求也会受到消费电子领 域产品使用体验的深刻影响。 因此， 未来的汽车不但需要 解决安全和移动效率等问题， 更需要提供更高的社会效率 和更大的社会价值。 面对根本需求的改变， 绝大部分车企似乎都在有

2、条不紊地 前进。 但特斯拉的迅速崛起无疑给行业打了一针强心剂， 其领先的底层架构、 出色的软件迭代、 持续优化的自动驾 驶以及最具说服力的销量的快速提升， 加速了整个行业的 转型与变革速度。 无独有偶， 这一轮汽车革命恰逢全球政经与贸易环境迅速 变化的窗口期， 加之疫情的影响， 给原本就尚未完全清晰 的技术路线蒙上了一层厚厚的纱布。 谁都不可否认数字化 和数据给汽车产业带来的价值增量， 但在日渐复杂的大环 境下谁也无法确定赢家是谁。 罗兰贝格对整个汽车行业革命已持续关注多年， 一路见证 了技术、 价值链和企业的变革。 与此同时， 罗兰贝格持续与 行业参与者深度交流合作， 总结出我们对于汽车行业

3、变革 的独立判断与思考。 该系列白皮书将分若干期陆续发布， 本篇作为开篇， 主要聚焦新四化对产业的价值贡献、 电子 电气革命的核心技术趋势以及全球贸易大背景下的技术 产业趋势。 前言 封面图片： Gorodenkoff Productions OU 2 目录 03 07 15 1/ 新四化(M.A.D.E)对汽车电子的影响 2/ E/E革命的四大核心技术趋势 3/ 总结与启示： 技术发展与全球化不确定性共存 3 近年来， 汽车新四化 （罗兰贝格称之为 “M.A.D.E” ， 即M-Mobility 移动出行， A-Autonomous driving自动驾驶， D-Digitalization

4、数 字化， E-Electrification电气化） 的发展在全球和中国层面均已 形成了鲜明的差异化发展特征， 并在各自的技术和商业赛道 中以不同的速度 “奔跑” 。 相对于电气化这一涉及到整个汽车 产业乃至能源结构变革的趋势， 自动驾驶与数字化/智能网联 在相辅相成发展的同时也在短期内体现出了不同的商业价 值。 而共享出行目前依然处于一个资本、 需求、 政策共同主导 的发展阶段， 技术创新 （尤其是数字化、 定制化和自动驾驶） 带 来的行业变革有望在 “下半场” 开启； 长期来看， 出行服务是终 局的体现， 也是终端消费者的第一触点， 而自动驾驶、 数字化 和电气化则成为关键使能技术。 0

5、1 这些关键使能技术将带来整车电子电气相关价值的大幅提 升。 我们预测， 汽车电子电气相关的BOM （物料清单） 价值 （不 第一部分 新四化(M.A.D.E)对汽车电子的影响 含电池与电机） ， 将从2019年的3,145美元 （豪华品牌 L1级别 ADAS汽油车） 提升至2025年的7,030美元 （豪华品牌L3级 别自动驾驶纯电车） 。 02 其中， 大部分的价值增长来自电气化尽管其会为传统燃 油车动力电子相关的BOM带来大约400美元的成本节降， 但 电池管理系统与电驱动相关硬软件 （例如逆变器、 动力总成域 控制器DCU、 各类传感器） 也带来了超过2,600美元的BOM价 值提升。

6、 同时， 电驱动系统的价值也将伴随越来越多的高电压 电子器件而有所提升， 例如OBC （车载充电） 、 逆变器等， 这些 高功率器件的需求也将带来半导体及其原材料的创新。 03 自动驾驶对整车电子电气价值的影响短期上主要体现在传感 器、 车载计算平台与软件等方面。 由于激光雷达仍处于商业化 进程中， 因此我们在测算中重点关注L3级别的以摄像头为主 资料来源： 罗兰贝格； 图片： Waymo 01 / 用于移动出行的车辆将具备高度自动化、 数字化、 电气化的特征， 配备适配移动出行需求 的高新性能 无人驾驶出租车电子电气架构的前瞻科技 移动出行是一个由新型用户场 景和商业模式构成的生态系统 汽车