【研报】计算机行业：云管理服务的现状与未来-20201216（15页）.pdf

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1、云管理服务的现状与未来 2020年12月16日 行业专题 诚信 责任 亲和 专业 创新2 计算机行业报告云管理服务的现状与未来 请参阅附注免责声明 01 企业上云大势所趋，云管理服务价值凸显 云计算行业快速发展，疫情加速企业上云步伐，面对日益多样化、复杂化的上云选择，可以为企业提供上云、用云全生命周期 管理的云管理服务价值凸显。 02 03 04 摘要 云管理服务市场景气度上行，国内厂商在本土市场表现活跃 云管理服务即将进入景气复苏期，2019-23年国内市场复合增速达到54.7%。海外厂商占据全球市场主导，但由于行业定制化 程度较高，国内厂商在本土市场竞争力较强，投融资活跃，神州数码市占率第

2、一。 云MSP行业发展展望：行业化属性日益凸显，关注云原生深度服务能力建设 云管理服务行业属性凸显，松耦合定制化方式会越来越普及。围绕云原生技术的应用重构将成为云管理服务的重要趋势，对云 服务厂商技术能力提出更高要求。 风险提示 疫情持续时间可能延长的风险，国内厂商未能形成规模优势的风险。 qRsNqQrMyRpOoRmNrMnQqObRcMaQnPnNsQpPfQqRmOeRpOqP8OoPsOvPmNnMNZnMtM 3 诚信 责任 亲和 专业 创新 计算机行业报告云管理服务的现状与未来 请参阅附注免责声明 目录/ CONTENTS 企业上云大势所趋，云管理服务价值凸显01 云管理服务市场

3、景气度上行，国内厂商在本土市场表现活跃02 云MSP行业发展展望：行业化属性日益凸显，关注云原生深 度服务能力建设 03 风险提示04 诚信 责任 亲和 专业 创新4 计算机行业报告云管理服务的现状与未来 请参阅附注免责声明 我国云计算仍处于快速发展阶段，企业上云大势所趋 01 我国云计算市场持续快速发展，企业上云成为趋势，加速向传统行业渗透。根据中国信通院数据，2019年我国云计算整体市场规 模达到1334亿元，同比增长38.6%。其中，公有云市场规模达到689亿元，同比增长57.6%，私有云市场规模达到645亿元，同比 增长22.8%，预计未来几年我国云计算市场规模整体将继续保持稳定增长。

4、在云应用方面，根据Forrester对316名中国大中型企业 云计算研发及管理人员的调查情况，六成以上的受访企业已经意识到传统基础技术架构无法使企业更加有效的应对不断变化的客户 需求、来自多方面的挑战以及满足保障业务连续性、提升运营效率的内生需求，企业纷纷通过云化转型促进业务变革。信通院调研 数据显示，2019年我国有66.1%的受访企业已经采用云计算，较2018年上升7.5%，我国云计算应用正从互联网行业向金融、能 源、工业等传统行业加速渗透，行业应用呈现多元化。 图 我国云计算市场快速增长 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1000 2000 3000 4000 20182

5、019 2020E 2021E 2022E 2023E 公有云(亿元)私有云(亿元) 云计算市场增速 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20182019 没有应用云计算公有云私有云混合云 78% 地缘政治摩擦带来不确定性，传统技术不够开放可控，存 在业务连续性风险 71% 全球新冠疫情导致市场情况恶化，传统技术无法满足在成 本和灵活性等方面的要求 69% 消费者、企业客户的忠诚度日益降低，需求快速变化，现 有技术无法有效应对 63% 传统技术加速更新换代，现有技术无法有效实现新兴技术 的业务价值 62% 中国经济降速成为新常态，企业技术投资增长放缓，传统 技术架构成本过高，无法应

6、对业务需求 图 2019年66.1%的受访企业已经采用云计算表 六成以上受访企业面临不确定性挑战 国泰君安证券研究数据来源：Forrester，国泰君安证券研究数据来源：信通院，国泰君安证券研究 诚信 责任 亲和 专业 创新5 计算机行业报告云管理服务的现状与未来 请参阅附注免责声明 全球新冠疫情进一步加速企业上云步伐 01 ，国泰君安证券研究 从长期看，全球新冠疫情对企业上云观念的培育起到显著作用，进一步加速企业上云步伐。尽管疫情期间，不少企业客户由于业务 收缩、收入减少，在整体IT支出上存在一定的收缩或者推迟，但是云化转型的理念却得到明显强化。根据Flexera在2020年2季度 对海外7