毕马威：中国内地和香港IPO市场2020年回顾（28页）.pdf

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1、中国内地和香港 2020年回顾： IPO及其他 资本市场 发展趋势 1 2020 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有， 不得转载。中国香港印刷。 前言 新冠疫情爆发、政治、社会与经济等不确定因素，对今年整体的市场情绪和投资者信心有一定影响。尽管如 此，全球IPO市场展现出其韧力，虽然上半年IPO市场放缓，但下半年已收复失地，2020全年募资金额预计较去 年增加超过23。募资金额的增长，主要受惠于中国内地、香港和美国的IPO市场募资活跃，特别是中国内地以 及香港证券交易所皆创下了自20

2、11年以来募资总额新高。 在科创板持续受欢迎的推动下，上海证券交易所在2020年以募资金额和上市宗数计均跻身全球领先的交易所。 A股市场募资金额较去年增加82。继科创板改革取得成功，内地进一步深化资本市场改革，在创业板实施注册 制。科创板和创业板主要为创新型成长公司和初创公司提供支持，进一步促进多层次资本市场发展，并提高A股 市场的流动性和投资机会。 香港市场继续吸引来自世界各地的新兴产业公司，当中包括多家公司来港第二上市。年内，共有九家在美国上 市的中资公司在香港完成第二上市，集资总额港币1,313亿元，约占香港市场募资总额的34。公司选择香港进 行第二上市，反映香港拥有稳固的基本面及其在国

3、际资本市场的重要地位，其生态系统不断发展，可配合创新 和新经济公司的需求。 注：除另有注明外，所有数据为截至2020年12月6日的实际数量，并调整至截至2020年12月31日已确认的上市宗数。 尽管目前受到新冠病毒疫情、政治、社会与经济等各方面的不 确定因素影响，但全球IPO市场表现出韧力，2020年全年表现强 劲。随着企业逐渐适应新常态以及新冠病毒的疫苗推出，全球经济 和资本市场很可能来年重拾升轨。 “ ” 刘国贤刘国贤 主管合伙人 资本市场/执业技术部 毕马威中国 2 2020 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”) 相关联的独立

4、成员所全球性组织中的成员。版权所有， 不得转载。中国香港印刷。 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) )1 1 1纳斯达克53.5 2香港联合交易所50.3 3上海证券交易所49.9 4纽约证券交易所32.2 5 深圳证券交易所18.5 资料来源：彭博及毕马威分析 (1)附注：除另有注明外，所有数据为截至2020年12月6日的实际数量，并调整至截至2020年12月31日已确认的上市宗数。美元兑港元的汇率为7.75。 全球领先的证券交易所 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) ) 1香港联合交易所

5、40.4 2沙特阿拉伯证券交易所30.7 3纳斯达克27.9 4上海证券交易所27.2 5 纽约证券交易所25.7 20192019年全年年全年20202020年年全年全年* * 根据最新的估算，2020年纳斯达克的IPO募集总额有望位列全球首位，而香港和上海则不相伯仲，分别排 名第二和第三位。由于前三大交易募资总额计非常接近，因此2020年实际排名可能有变。 3 2020 毕马威会计师事务所香港合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”) 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有， 不得转载。中国香港印刷。 20202020年年 初至今初至今 公司名称公

6、司名称证券交易所证券交易所 募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) ) 行业行业 1 中芯国际集成电路制造有限公司上交所科创板7.5信息技术、媒体及电信业 2 京东 W港交所4.5信息技术、媒体及电信业 3 京沪高速铁路股份有限公司上交所4.4运输、物流及其他 4 京东健康#港交所4.0医疗保健及生命科学 5 Snowflake Inc.纽交所3.9信息技术、媒体及电信业 6 DoorDashInc #纽交所3.1信息技术、媒体及电信业 7 网易公司港交所3.1信息技术、媒体及电信业 8 AirBnbInc # 纳斯达克 2.8信息技术、媒体及电信业 9 JDE Peets BV阿姆斯特