中国连锁经营协会：2020新茶饮研究报告(39页).pdf

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1、2020新茶饮研究报告 2020年11月 中国连锁经营协会 阿里新服务研究中心 联合发布 目录 c o n t e n t 三 渠道端：下沉正当时，渠道运营能力重要性凸显 一新茶饮市场发展概况 二新茶饮消费者洞察 四产品端：产品创新从增加SKU向升级SKU转变 五 品牌端：新茶饮优质品牌“黄金时代”来临 六政策环境 1 PART 新茶饮市场发展概况 4 现制茶饮以台式珍珠奶茶为代表，在快速进入大陆市场后，产品形态和消费体验 发生了多轮升级演变。从产品发展的角度出发，现制茶饮发展分为三个阶段： 连锁茶饮时期（2015年之前）：现制茶饮进入大陆，快速发展。诞生多个全 国性的连锁品牌，包括快乐柠檬、

2、COCO、一点点等品牌； 连锁茶饮消费升级1.0时期（2015-2019年）：典型特征为在饮品中加入新鲜 水果、奶制品、烧仙草等食材，重视饮品的颜值，好看好喝。新茶饮概念诞 生，包括喜茶、奈雪的茶等品牌； 连锁茶饮消费升级2.0时期（2020年起）：茶饮细分市场进一步规模化发展， 烧仙草系列、芒果系列都诞生10+亿品牌；头部茶饮品牌布局二三线城市； 从产品创新走向产品、渠道、品牌共振。包括7分甜、茶颜悦色、SEVENBUS 等。 资料来源：中金公司 图：国内现制饮品市场规模占比 1.1 现制茶饮的发展及新茶饮的诞生 现磨咖啡, 38% 现制茶饮, 54% 其他（鲜 榨果汁、 鲜奶酸奶 等）,

3、8% 现制饮品指现场制作、销售，供消费者直接饮用的各类饮品，包括现磨咖啡、现制茶饮和鲜榨果汁、酸奶吧等。根据 中金公司估计，国内现制饮品规模约1,300亿元，其中，现制茶饮规模约700亿元。 5 资料来源：欧睿数据 图：即时、冲泡类茶饮 1.2.1 连锁茶饮时期：品类升级，初步诞生全国茶饮品牌 随着台式奶茶、港式奶茶传入内地市场，现制茶饮 迅速发展。本报告认为，这一阶段典型特征可归纳 为“品类替代”，即现制茶饮形态替代即时冲泡类 饮品形态。根据欧睿数据，05-10年、10-15年、 15-20年即时冲泡类茶饮消费额复合增速分别为 17%、10%和2%，增速不断下行。 经过10多年发展，这一时期

4、国内已经诞生了一批全 国品牌，如快乐柠檬、COCO、一点点形成全国布 局。 17% 10% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 05-10年10-15年15-20年 即时、冲泡类茶饮CAGR 6 1.2.2 消费升级1.0：产品、模式升级，新茶饮诞生 2015-2019年，国内现制茶饮市场资本聚集、热点频出，行业变化主要概况为：（1）产品升级，以奶盖茶、水果茶 为代表的新式茶饮逐步成为菜单必选；（2）新模式频出，现制茶饮新零售模式逐步成为行业共识；（3）开店热情高 涨，根据企查查数据，2015年以来国内茶饮相关企业数逐年增长，2019年新增相关企业/门店接近6万家。 喜茶、奈雪的茶、乐乐

5、茶等品牌为这一轮的创新主力，通过颠覆式创新引领茶饮消费升级和品牌运营。 图：新增茶饮相关企业数 资料来源：企查查 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2015年2016年2017年2018年2019年 净增茶饮相关企业数 品牌名成立时间门店数主力产品 喜茶 成立于2012年， 2015年由皇茶全 面升级为喜茶 HEYTEA 680 芝士茗茶 水果鲜茶 轻芝士茗茶 奈雪的茶成立于2015年349 霸气水果茶 宝藏茶 软欧包 茶颜悦色成立于2015年 忌廉系列茶 沫泡系列茶 乐乐茶成立于2016年59 鲜果酪酪茶 创意软包 新茶饮具体“新”在哪里

6、？ 新鲜食材。新茶饮的产品中，会使用新鲜的牛奶、水果、 芝士、坚果、木薯等食材。 乐于拥抱新技术。加工制售过程中，重视数字化和新技术 的应用，实现人机的高效合作。 用新的视角呈现品牌价值。重视顾客体验，特别重视顾客 对品牌的认同感。 新技术 品牌认同感新鲜食材 1.2.2 消费升级1.0：产品、模式升级，新茶饮诞生 8 图：消费升级2.0方向 1.2.3 消费升级2.0：重视顾客体验的数字化、品牌化、潮流化 2020年，新冠疫情对餐饮行业带来较大打击，根据中国连锁经营协会数据解读，作为疫情后最先恢复的新茶饮品 类，面临消费者的热情，同时面临着更为激烈的竞争，机遇和挑战并存。 新茶饮市场目前仍处