安永：东盟投资指南浏览报告（50页）.pdf

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1、东盟投资指南 浏览报告浏览报告 Click to read the English versionClick to read the English version 目录目录 03 为什么要在东盟投资? 08 新加坡投资指南 12 印度尼西亚投资指南 16 马来西亚投资指南 20 越南投资指南 24 菲律宾投资指南 28 泰国投资指南 qRtMpPpRnMrNnMtRrMpQsP7N9R7NsQqQsQpPlOpOnPeRoOpQ8OrRuNMYsOtOxNmOrR 79 123 182 120 197 105 252 239 270 229 0 50 100 150 200 250 东盟正成

2、为地区和全球投资者选择的下一个全球投资热门目的地东盟正成为地区和全球投资者选择的下一个全球投资热门目的地 资料来源：1. 安永重新发现东盟10个国家的增长故事；东盟统计局；ThomsonOne、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾地区的对外并购交易， 数据包括已宣布并购交易尚未完成交割的案例；安永分析；2. 东盟统计局，注：对外直接投资流量数据包括中国内地、香港、澳门和台湾地区的对东盟 投资交易数据，数据下载于2020年7月23日；安永分析 中国和东盟正在投资和贸易领域建立更紧密的经济联系中国和东盟正在投资和贸易领域建立更紧密的经济联系1 2019年，中企在东盟宣布的海外 并购额占中

3、企在全球并购总额的 18% 自2009年以来，中国一直是东 盟第一大第一大贸易伙伴；2019年， 中国成为东盟第二大第二大FDI来源国， 排在美国之后 截至2019年，中国在东盟在建或 已建成36个海外产业园区 东盟是中国海外产业园区最集中的地区，园区的 前三大类型为加工制造型、农业产业型和商贸物 流型。海外产业园区的建设大大降低了中国企业， 特别是中小企业“走出去”的整体门槛。 中国和东盟已约定将通过对接“一带一路”倡 议和东盟互联互通总体规划2025，深化双 方基础设施建设和经济互联互通的水平 交通运输 能源和公用事业 信息和通信技术 (ICT) 基础设施 海外产业园海外产业园 “一带一路

4、” 倡议 一带一路” 倡议 交通运输（物流业），科技、媒体与通信行业 （TMT）和金融服务是近三年来中企在东盟海外 并购时最青睐的行业；中国的科技巨头正积极 投资东盟TMT行业的标的。 可观的国内生产总值（可观的国内生产总值（GDP) 3万亿美元 GDP年复合增长率 5.6% (20082018年) 充足丰富的人口资源充足丰富的人口资源 6亿5千万人 世界人口第四多的区域 强劲的贸易引擎强劲的贸易引擎 2.8万亿美元 2019年东盟贸易总额 稳定的外国直接投资流入稳定的外国直接投资流入(FDI) 1,606亿美元 2019年东盟的外国直接投资总额 东盟地处亚太中心位置，是当今世界热门的重要增长

5、地区。区域内 的10个国家，有的正在向发达国家发展，有的则正处于发展阶段， 因此提供了广泛的商业和投资机会。 东盟的经济活力得益于它的区域中心地位，劳动力人口充足，多样 化的产业格局，资源丰富的自然生态系统，强大的全球和区域贸易 联系，以及由互联互通的运输物流系统支持的繁荣的旅游业。 东盟未来增长的主要驱动力： 强劲的经济增长和人口资源优势 对实物和数字基础设施的巨大投资 全球和区域投资者不断增加的投资兴趣 新兴中产阶级消费者群体 对设立商业或区域中心提供有吸引力的税收优惠 活跃的交易 活动 活跃的交易 活动 图表1：20102019年，中国对东盟直接投资流量 （单位：亿美元） 中国对东盟直接

6、投资流量呈上升趋势中国对东盟直接投资流量呈上升趋势2 新加坡是东盟最受中国青睐的投资目的地，其 次是印度尼西亚、越南、泰国和马来西亚 从长远来看，随着区域经贸关系愈发重要，并 在“一带一路”倡议的推动下，预计中国对东 盟直接投资将进一步上升 为什么要在东盟投资？为什么要在东盟投资？ 先进制造与运输 36% 房地产、酒店与建造 28% 金融服务 25% 电力与公用事业 4% TMT 2% 采矿与金属 1% 其他 4% 注：贸易部分数据仅包括中国内地与东盟国家货物贸易额 资料来源：东盟统计局、中国商务部、中国海关总署、安永分析 图表2：2017-2019年，中国对东盟的直接投资的主 要行业 总金额