【研报】2020年商业贸易行业新零售模式分析研究报告-社区团购（27页）.pdf

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1、行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 30 目目 录录 1、 社区团购：疫情后浴火重生，“便宜有好货”的新零售模式 . 5 1.1、 社区团购：以“预售、次日达、自提”为特点的新零售模式 . 5 1.2、 社区团购发展史：历经兴起、泡沫和洗牌，疫情催化下浴火重生 . 6 1.3、 疫情催化社区团购赛道焕发新机，互联网巨头相继入局 . 7 2、 模式创新降本提效，社区团购有望率先在下沉市场盈利 . 8 2.1、 生鲜消费刚需高频、线上渗透率低，为互联网巨头必争流量洼地 . 8 2.2、 社区团购通过模式创新降低配送成本，更易在下沉市场复制 . 9 2.2.1、

2、 生鲜电商前置仓模式：客单价天花板限制了模式在下沉市场的可复制性 . 9 2.2.2、 社区团购：“预售+自提”模式降本提效，在下沉市场具备更强可复制性 . 11 2.3、 社区团购有望成为下沉市场基础设施，并重构传统商品经销链路 . 12 3、 社区团购的核心要素：客群、品类、团长、供应链. 13 3.1、 客群：基于半熟人社交关系引流，获客成本低. 13 3.2、 品类：高频 SKU+大单品策略，打造极致低价，占领用户心智 . 14 3.3、 团长：弱化对团长的依赖将是行业长期良性发展的关键 . 15 3.4、 供应链：运营模式重、快速扩张难度大，长期看是平台决胜关键 . 17 4、 创业

3、公司与互联网巨头竞技，美团拼多多优势较大. 18 4.1、 兴盛优选：发家于湖南市场的社区团购赛道先行者 . 18 4.2、 互联网巨头悉数入场，美团、拼多多具有更大优势 . 21 4.2.1、 美团优选：流量、生鲜经营、地推优势明显 . 21 4.2.2、 多多买菜：具有丰富的拼团、下沉客群运营及农产品经营经验 . 23 4.2.3、 橙心优选：高补贴下获取先发优势，长期生鲜经营能力仍待观察 . 24 4.2.4、 阿里巴巴：多线布局社团团购赛道. 25 4.3、 传统超市企业的社区团购探索：步步高推出“小步优鲜” . 27 5、 风险提示 . 28 图表目录图表目录 图 1： 社区团购是依

4、托社区和团长社交关系实现商品流通的新型零售模式 . 5 图 2： 社区团购价格明显低于淘宝等传统电商 . 5 图 3： 社区团购团长主要分布在下沉市场 . 5 图 4： 社区团购平台“你我您”在长沙成立 . 6 图 5： 2018 年社区团购行业融资次数明显增多 . 6 图 6： 2019 年社区团购企业遭遇破产兼并潮，行业洗牌整合加快 . 6 图 7： 疫情期间居民通过社区团购购买生鲜大幅增长 . 7 图 8： 1/4 的用户在疫情中首次使用社区团购平台 . 7 图 9： 2020 年国内生鲜市场规模预计超过 5 万亿元 . 8 图 10： 生鲜品类线上渗透率仍较低 . 8 图 11： 居民

5、每周购买各类生鲜频次较高 . 8 图 12： 阿里、拼多多新增用户人均营销费用明显上升. 8 图 13： 前置仓模式生鲜电商能够提供 3 公里内 1 小时到家的便捷服务 . 9 图 14： 前置仓需要布置在社区 3 公里范围内 . 10 图 15： 每日优鲜主要在一二线城市布局 . 10 rQpQnNpRmNnRrQtRnQpQtOaQdN7NmOrRpNqQeRmNoPfQoMqPbRpOtPvPtPnNuOnQpN 行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 30 图 16： 永辉超市门店主要在一到三线城市 . 11 图 17： 在农村需要去集市才有丰富的商品

6、种类供应 . 11 图 18： 预售+自提模式为集单集配提供了操作空间，降低了整个链路的物流配送成本 . 12 图 19： 社团团购重构经销渠道、简化流通环节链路，广泛触达 C 端消费者，蕴藏广告流量价值 . 13 图 20： 社区团购是一种基于社区的社交电商 . 13 图 21： 社区团购获客成本低廉 . 13 图 22： 兴盛优选小程序上线多种品类 . 15 图 23： 社区团购团长主要为店长和宝妈群体兼职 . 15 图 24： 团长收入分为佣金、分成和奖励三部分 . 16 图 25： 团长在微信群内推送商品信息 . 16 图 26： 订单量增大后，团长的分拣作业难度加大 . 16 图 2