【研报】2020年扫地机器人行业国产品牌全球格局分析研究报告（38页）.pdf

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1、mNrOpPrPqRtPrQoMqNsNrMaQ9RbRnPpPsQrRkPoPnMjMpNsO6MmNmQNZoPsOwMpNpR 目录 行业：行业：市场空间：产品功能日益完善，潜在市场是目前的市场空间：产品功能日益完善，潜在市场是目前的3 3倍以上倍以上 一一 竞争竞争全球格局：制造红利走向创新红利，国产头部品牌崭露头角全球格局：制造红利走向创新红利，国产头部品牌崭露头角 三三 空调：空调：发展趋势：产业分工促进技术创新，行业成长拐点加速到来发展趋势：产业分工促进技术创新，行业成长拐点加速到来二二 竞争竞争投资建议：首推“石头科技”，海外市场红利直接受益标的投资建议：首推“石头科技”，海外

2、市场红利直接受益标的 四四 资料来源：公司官网，方正证券研究所 从从19971997年扫地机器人在美国诞生以来年扫地机器人在美国诞生以来，该品类已有该品类已有2323年的发展史年的发展史。 行业发展的重要事件：行业发展的重要事件：1）1997年伊莱克斯推出首款扫地机器人的原型机；2）2002年iRobot推出采用 红外感应的产品（随机碰撞），首次量产上市；3）2010年视觉和激光导航技术首次应用在扫地机器 人领域；4）2016年小米在中国推出2000元以下的激光雷达产品，引爆中国市场。 iRobotiRobot实现了扫地机器人的实现了扫地机器人的“商业化商业化”，小米及石头科技则实现了扫地机器

3、人的小米及石头科技则实现了扫地机器人的“智能化智能化”，产品技产品技 术含量及人机交互体验由此发生质变术含量及人机交互体验由此发生质变，行业进入新的发展阶段行业进入新的发展阶段。 产品发展史：两次行业转折点产品发展史：两次行业转折点 图表图表2 2：扫地机器人产品发展史：扫地机器人产品发展史图表图表1 1：扫地机器人四大系统：扫地机器人四大系统 资料来源：Wind，方正证券研究所 通过对产品技术形态的梳理通过对产品技术形态的梳理，我们发现扫地机器人主要围绕导航系统和清洁系统实现技术迭代我们发现扫地机器人主要围绕导航系统和清洁系统实现技术迭代。其其 中中，导航系统是产品发展主线导航系统是产品发展

4、主线，清洁系统是产品发展支线清洁系统是产品发展支线。 导航系统导航系统是是扫地机器人扫地机器人的核心部件的核心部件，相当于相当于“神经中枢神经中枢”，承担着收集环境信息、确定自身定位和 进行路径规划等职能，是一个软硬一体的系统（传感器+芯片+定位算法）。 导航系统经历三次变革导航系统经历三次变革（随机碰撞随机碰撞-局部局部-全局全局）。第一代（随机碰撞）利用碰撞传感器来定位，无 路径规划能力；第二代（惯性）利用陀螺仪来定位，可进行弓形规划，但建图效率和精度差；第三 代（激光/视觉）利用光线（激光雷达/摄像头）来定位，可规划，对环境识别的精度和效率高（视 觉需被动光源）。 产品发展主线：产品发展

5、主线：导航系统从无序到有序导航系统从无序到有序，实现真智能，实现真智能 图表图表3 3：扫地机器人导航系统演进路径：扫地机器人导航系统演进路径 资料来源：京东商城，方正证券研究所 最新一代的激光雷达最新一代的激光雷达+3D避障技术避障技术，本质上还是激光雷达导航本质上还是激光雷达导航，3D避障技术（单目/双目/结构光） 并不足以建图并导航，而是用来提升扫地机器人识别物体的能力，并通过算法做出正确的反应。 从各家的新品发布规划来看从各家的新品发布规划来看，避障有望成为继激光雷达导航技术之后的又一标配功能避障有望成为继激光雷达导航技术之后的又一标配功能。根据我们从 行业获取的信息，后续头部品牌会推

6、出多款带避障的高性价比产品，包括激光导航+避障的产品。 产品发展主线：产品发展主线：导航系统从无序到有序导航系统从无序到有序，实现真智能，实现真智能 图表图表4 4：20202020年年3D3D避障技术成为行业发展新方向，并有望在避障技术成为行业发展新方向，并有望在20212021年成为行业标配年成为行业标配 如果说导航系统是扫地机器人的“神经中枢”，那么清洁系统清洁系统就是扫地机器人的“四肢”，它是是 执行清扫功能的关键执行清扫功能的关键。 随着产品清洁模块的不断升级迭代，扫地机器人的清洁功能从以前单纯的地面吸尘（作为吸尘器 替代品出现），增加防缠绕设计（AeroForce滚筒设计），再到增