贝恩：电动车和自动驾驶汽车：未来已来（11页）.pdf

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1、通过正确的战略取舍及积极建立战略合作伙伴关系，汽车厂 商依然有机会在电气化和自动驾驶出行领域的竞争中逆势而 起，迎头赶上 作者：Klaus Stricker、Thomas Wendt、Wilko Stark、Mark Gottfredson、曾伟民和Michael Schallehn 电动车和自动驾驶汽车：未来已来 本册著作权归贝恩公司所有 电动车和自动驾驶汽车：未来已来 3 摘要 贝恩预计，电动车市场将在2024年左右开始迅速扩张，汽车厂商将加码布局电动化赛道， 在竞争中迎头赶上科技公司 同时，新冠疫情削弱了汽车厂商的财务缓冲能力，并且有可能会阻碍自动驾驶汽车的发 展贝恩预计自动驾驶汽车市场

2、将在2028年左右迎来拐点 汽车厂商可以通过利弊权衡做出最有利的战略投资选择并建立关键性的合作伙伴关系， 在即将到来的由电动车和自动驾驶汽车主导的未来，抓住发展机遇，做好风险管控 随着电气化和自动驾驶技术进入发展快车道，科技公司已经逐步在这两大领域建立起稳固的 市场地位而汽车厂商（OEM）则开启了加速追赶模式。以一个标志性事件为例：英特尔 （Intel）旗下的自动驾驶汽车公司Mobileye目前已获得德国监管机构的批准，允许其在该国 公共道路上进行无人驾驶汽车的测试。Mobileye是首批获得测试许可的非传统汽车厂商之一， 因此获得了一个弯道超越那些起步更早的传统车企的机会。虽然它们努力试图跟

3、上拥抱数字 化思维且财大气粗的科技公司的脚步，但是新冠疫情有可能会阻碍部分汽车厂商前进的步伐。 节约现金和控制成本是它们目前的当务之急，必须谨慎地对研发（R&D）和资本性支出投资 进行调整。这将不可避免地涉及一些艰难的抉择。例如，考虑到高昂的成本，戴姆勒（Daimler） 和宝马（BMW）暂停了它们在自动驾驶领域的合作。与此同时，戴姆勒与英伟达（Nvidia） 合作开发了一款针对自动驾驶的并以软件为基础的汽车架构。此外，戴姆勒近期还宣布与 Waymo联手，计划开发一款L4级自动驾驶卡车即在特定情况下可以无需人工干预完成 自动驾驶的卡车。通过削减自动驾驶技术的内部开发投资，汽车厂商得以将有限的资

4、源转移到 更触手可及的机会上，例如加码电气化发展。 并不是只有戴姆勒和宝马有这样的想法；蔓延全球的疫情危机或将成为推动电动车普及的催 化剂。欧洲各国政府正利用经济刺激为后疫情时代更可持续的发展铺平道路。法国、意大利 和德国不断提升电动车补贴，作为其复苏计划的一部分。中国政府原定于今年年底前取消电 动车补贴，现决定将部分修改后的激励政策延期至2022年，旨在为汽车厂商纾困解难。此 外，主要的网约车公司，如Lyft和Uber，近期承诺旗下车队到2030年将完成转型，100%使用 电动汽车。 车企领导团队未来几个月所做出的决策至关重要，将决定企业未来的竞争力。面对诸多可供 选择的发展道路，没有一家公

5、司仅靠孤军奋战就能连战连捷。不过，汽车厂商现在就可以采取 一些具体措施，积极做出调整，为即将到来的由电动车和自动驾驶汽车主导的未来做好充分 准备。首先需要从机会评估入手，选定参与竞争的领域，并在投资决策中做出正确取舍，寻求 合适的合作伙伴，从而在选定的领域保持竞争优势。 电动车和自动驾驶汽车：未来已来 4 加码布局电动车行业 有关如何押注新技术的问题常常困扰着企业高管和董事会：新技术能否实现全面普及？何时 可以实现规模化和盈利？ 已经确定了电动车行业拐点（即小众市场开始迅速扩张直至达到饱和的临界点）的领导团队 明白，现在正是投资布局电动车行业的大好时机。贝恩公司的分析显示，未来二到八年，随着

6、价格的下降，全球电动车渗透率将迅速上升，并在2024年迎来拐点（见图1）。 这里有多个影响因素在起作用。加强充电基础设施建设的需求是其中之一。对德国的电动车 用户来说，不得不沿着充电站周边地区规划行车路线的充满了里程焦虑的日子即将成为历史。 然而，在日常充电便利性方面仍存在有待清除的障碍，例如，农村地区充电设施覆盖有限， 并且缺乏透明、全面的支付方式。中国已迅速发展成为基建领域的领跑者，充电站数量达到 欧洲和美国总量的1.5倍以上。 不过，客户接受度将是最主要的决定性因素之一。过去几年，政府的激励政策加速了电动车 的普及。在挪威电动车用户可享受税费优惠政策、可在公交专用道上驾驶，且无需缴纳 轮