【研报】2020年5G赋能无人机产业无人机市场消费空间扩大通信行业分析研究报告（32页）.pdf

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1、行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2/35 目目 录录 1、 5G 赋能无人机产业，我国消费级无人机市场份额世界居首 . 5 1.1、 无人机具有百年发展史，按用途可分为军用、民用、工业三种 . 5 1.2、 5G 时代无人机产业应用场景及规模较 4G 时代全面拓宽 . 6 1.2.1、 5G 主要技术指标较 4G 同期提升较大，丰富终端应用场景 . 6 1.2.2、 5G 时代无人机市场规模持续走高，政策加码行业发展空间广阔 . 7 1.3、 我国无人机市场以消费级无人机为主，军用无人机有较大发展潜力 . 8 2、 军用无人机核心竞争力在卫星系统，具备持续发展

2、潜力 . 9 2.1、 军用无人机是行业发展基础，核心竞争力在于卫星系统构建 . 9 2.1.1、 军用无人机构成无人机市场需求主体，增长确定性较高 . 9 2.1.2、 军用无人机的核心竞争力在于卫星信息系统的构建 . 10 2.2、 我国军用无人机市场潜力较大，整体较成熟市场仍有进步空间 . 11 2.2.1、 我国军用无人机市场规模相对较小，研发投入增长研发进展较快 . 11 2.2.2、 美国军用无人机体系较成熟，以中大型情报侦察类无人机为主 . 12 2.2.3、 中国军用无人机市场需求端体量较大，供给端及技术实力有待进一步提高 . 15 3、 5G+“工业 4.0”，工业无人机市场

3、体量增长再加速 . 18 3.1、 工业无人机传统应用以农业植保为主，应用场景持续拓展 . 18 3.2、 5G 时代工业无人机是工业互联网重要组成部分 . 20 3.2.1、 乘“工业 4.0”东风，助力工业互联网布局 . 20 3.2.2、 我国工业级无人机市场以政府为主导，5G 技术助力市场开发 . 21 4、 消费级无人机市场呈现头部集中趋势，5G 拉动市场空间 . 24 4.1、 我国是全世界最大的消费级无人机市场，利润率相对较高 . 24 4.1.1、 我国消费级无人机市场规模全球居首，大疆公司全球市占率超 80% . 24 4.1.2、 消费级无人机售价较低利润较高，主要零部件自

4、主可控程度高 . 27 4.2、 我国 5G 用户数逐步攀升，消费级无人机市场较日韩潜力更大 . 28 4.3、 5G 技术应用拉升消费级无人机市场空间，确定性增强 . 30 5、 受益标的 . 31 5.1、 华测导航（300627.SZ） . 31 5.2、 海格通信（002465.SZ） . 32 5.3、 安达维尔（300719.SZ） . 32 6、 风险提示 . 33 图表目录图表目录 图 1： 无人机应用场景可分为军用、工业及消费三类 . 6 图 2： 5G 和 4G 的网络能力对比 . 6 图 3： 5G 网更好助力无人机实现远程控制 . 6 图 4： 5G 背景下无人机应用新

5、场景有所拓展 . 7 图 5： 2015-2019 年中国无人机市场快速增长 . 8 图 6： 2020-2025 年中国无人机市场预计将持续走高 . 8 图 7： 2012 年-2017 年全球无人机交易市场份额占比美国占 65% . 9 图 8： 2019 年美国无人机市场军用占主体. 9 图 9： 2020 年美国无人机研发投入预计将全球居首 . 9 pOsNoOoQrQtPnMtRtOpQrM9P8Q8OsQrRmOrRiNoPrQlOtRoO8OoOyQvPmPsMNZoOoR 行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3/35 图 10： 军用无人机市场预计

6、仍将保持无人机市场主体地位（单位：十亿美元） . 10 图 11： 地面站点、通讯卫星以及 GPS 卫星共同保障军用无人机通讯 . 10 图 12： 中国军用无人机市场规模逐年增长（单位：美元） . 12 图 13： 美国预计将维持其军用无人机投入领先地位 . 12 图 14： 美国国防部于 2013 便已制定完善的军用无人机发展规划 . 13 图 15： 2019 年美国重型军用无人机占比 51% . 14 图 16： 2019 年美国 ISR 无人机占比 61% . 14 图 17： 美国各军种现役军用无人机功能应用差别明显 . 14 图 18： 军用无人机我国市场需求量较大且较确定 .