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【研报】电子行业2021年资本市场峰会：分论坛行业策略报告本土替代、配套并重创新驱动专芯致志-20201112（28页）.pdf

上传人： B**** 编号：22555 2020-11-12 28页 2.09MB

关于电子行业分析研究。信息时代的代际变化，通常孕育丰富的技术、产品、应用、系统和环境等逻辑顺序演进下的产业机遇，未来3-5年将是硬件产品创新，增存量市场发力的黄金时期，有但不仅限于手机、可穿戴、便携计算、VR/AR、各类IoT等终端形态。从创新布局看未来业界研发侧重点。模拟/电源、数字、无线/射频和图像功率，是长期高创新占比的产品。 高速度、高精度、高集成度、低功耗仍是半导体追求的创新节点。我们从几个角度来看待VR/AR行业的催化剂，（1）必要性：5G需要VR/AR，VR/AR需要5G，5G商业化逐渐落地，根据我们近期产业链深度研究，VR/AR是目前相对成熟且可以逐步商业化的应用领域，在各国的运营商加速推进5G商业化进程中VR/AR不会缺席；（2）产品可突破性：国际巨头纷纷加速入局“第四块屏幕”，或将进一步推进产业链的成熟，出现VR/AR行业内“拳头产品”或是“划时代产品”；（3）需求端：从行业目前发展现状来看，B端市场是当前企业的主要盈利来源，而C端市场伴随着科技巨头的加入有望逐渐搭建完善的VRAR生态，内容将逐步丰富，解决目前行业的一大痛点。

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本文主要内容概括如下： 1. 半导体行业迎来全产业链投资机会，受益于新兴技术共振和进口替代。 2. 5G商用加速，射频前端芯片市场空间巨大，预计2025年达到258亿美元。 3. VR/AR行业受益于5G商用，预计2023年VR/AR出货量达到1.2亿台。 4. 国产替代加速，国内半导体企业迎来发展机遇，如中芯国际、华润微、斯达半导等。 5. 半导体材料、设备、制造等领域也迎来发展机遇，如沪硅产业、北方华创、中微公司等。 6. 5G时代，光学、射频、PCB/FPC等产业链环节也将受益，如卓胜微、信维通信、深南电路等。
5G时代，哪些公司最先受益？ 半导体行业面临哪些风险？ VR/AR技术何时能普及？
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