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【公司研究】有友食品-品类&渠道双轮驱动凤爪龙头步入新成长-20201109（31页）.pdf

上传人： B**** 编号：22497 2020-11-11 31页 1.08MB

      有友食品公司成立于1997 年，前身为有友饭店，创世人鹿有忠于1982 年开办，在经营饭店中发现泡椒风味菜品特别是泡椒凤爪十分畅销，抓住商机于1997 年建厂成为包装泡椒凤爪产品第一人。有友食品公司主要产品为泡卤风味休闲食品，属于休闲食品行业中的一个细分产业。经过多年业务发展，公司已逐步形成以泡椒凤爪等肉制品为主，带鱼、鱿鱼、竹笋、花生、豆干等非肉制品为辅的泡卤风味休闲食品系列，其主导产品为“泡椒凤爪”，2019 年销售占比超 80%，在该细分市场具有较高的品牌知名度和市场影响力，“有友及图”于 2012 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。       有友食品公司通过布局全国渠道，扩大营收增长极。目前公司采用经销和直销相结合的销售模式，以经销商为主（销售占比达 95%以上），直销渠道为辅。公司销售区域主要在西南川渝地区，渠道已经下沉至县级城市，通路完善地区下沉至镇级市场。近年来公司加强华东和华南两大潜力市场的开拓，进行人力资源补充和渠道拓宽，逐步从KA 扩充至流通和线上等新兴渠道。未来随着新市场的不断开拓，有望为收入贡献更多增量。

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本文主要对有友食品进行了深度分析，内容包括公司基本情况、泡卤制品行业现状及发展趋势、泡椒凤爪行业现状及发展趋势、从中长期及短期看有友发展空间、盈利预测和风险提示。 关键点如下： 1. 有友食品成立于1997年，是国内泡椒凤爪行业的龙头企业，2019年泡椒凤爪收入8.4亿元，市占率第一。 2. 休闲食品行业正处于高速增长期，2019年市场规模近1.2万亿元，其中休闲泡卤制品市场规模约1069亿元，复合增长率为18.8%。 3. 泡椒凤爪行业集中度较低，有友食品作为龙头企业，市占率有望进一步提升。 4. 有友食品积极布局新品类，如猪皮晶等，并计划开拓华东市场，扩大营收增长极。 5. 预计2020-2022年，有友食品收入增速分别为14.2%、15.1%、14.4%，净利润增速分别为27.6%、18.0%、17.5%。 6. 鸡肉价格步入下行周期，有友食品将迎来成本下降红利。 7. 投资建议：首次覆盖，给予“买入-B”投资评级。
泡椒凤爪行业龙头有友食品如何应对行业竞争？ 有友食品如何通过产品创新和渠道拓展实现增长？ 鸡肉价格下降对有友食品成本和盈利有何影响？
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