蛋壳研究院：医疗行业新基建+医疗健康系列报告之回归需求整合价值医疗AI创新的道与智（52页）.pdf

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1、、 、 前前 言言 “眼望星空，脚踩实地”是每个创新创业者坚守的信条。 作为新基建的核心成员，AI 可以为各个产业赋能，这意味着 AI 有着无限的市场潜力。医疗作为国民经济的重要组成部分，必 然成为 AI 的用武之地。我国医疗 AI 经过多年的发展，2020 年 应用市场规模接近 300 亿元，过去 5 年 CAGR 超过 40%，属于高 增长行业，但这对于数万亿级的医疗市场来说，待挖掘的空间 巨大。 蛋壳研究院通过采访 23 位创业者、10 位投资人、5 位医务工作 者、2 位器械评审专家、调研 20 家企业，我们发现 2020 年医疗 AI 的五大变化： 变化一变化一：由于新冠疫情突发由于

2、新冠疫情突发，AI+AI+公共卫生成为医疗新基建公共卫生成为医疗新基建 的重点，的重点，AIAI 在疫情监测预警、影像筛查诊断、实验室检测、疫在疫情监测预警、影像筛查诊断、实验室检测、疫 苗研发、医疗资源调控等方面积极发挥作用苗研发、医疗资源调控等方面积极发挥作用。 变化二：医疗影像步入深水区，变化二：医疗影像步入深水区，AIAI 企业通过构建多部位多企业通过构建多部位多 病种筛查诊断服务或围绕单病种形成多流程管理服务来实现突病种筛查诊断服务或围绕单病种形成多流程管理服务来实现突 围。围。 变化三：变化三：AIAI 企业通过由企业通过由 AIAI 影像系统、影像系统、AIAI 辅助诊断系统、辅

3、助诊断系统、 AIAI 辅助治疗系统构成的辅助治疗系统构成的 AIAI 基层医疗服务综合解决方案赋能医基层医疗服务综合解决方案赋能医 疗体建设。疗体建设。 变化四：变化四：AIAI 医疗器械审批的组织、制度、流程都在加速变医疗器械审批的组织、制度、流程都在加速变 革革，已有已有 5 5 家企业获得医疗器械三类证家企业获得医疗器械三类证，且还有且还有 1010 余家企业的余家企业的 产品正在认证审批中，产品正在认证审批中，20202020 年开启了医疗年开启了医疗 AIAI 商业化元年。商业化元年。 变化五：变化五：AIAI 企业从单打独斗向集成服务进阶，通过与影像企业从单打独斗向集成服务进阶，

4、通过与影像 设备商、信息化厂商、第三方医疗服务商、云服务商等不同生设备商、信息化厂商、第三方医疗服务商、云服务商等不同生 态主体合作态主体合作，整合资源优势整合资源优势，为医疗机构提供集成化解决方案为医疗机构提供集成化解决方案。 通过上述变化，我们看到医疗 AI 企业、监管机构、器械设备商、 信息化服务商等都在积极推动 AI 在医疗行业的落地应用，且随 着 AI 器械审批的加速推进，未来 23 年内，医疗 AI 将掀起商 业化浪潮。 医疗 AI 研究系列报告 2019 中国医疗人工智能报告：冲刺 结束，正步走 人工智能在医疗场景中的应用分享 2018 医疗人工智能报告：跨越再出 发 2017

5、医疗大数据与人工智能产业报 告 2016 人工智能医疗健康创新趋势报 告 、 观点 AI 影像同质化严重， 72%的企业涉及肺结节， 53%的企业涉及 眼底筛查 AI 影像领域融资事件数呈现倒 U 型走势， 其融资热潮在 2018 年达到顶峰，随后出现急剧性下跌，2019、2020 年的同比降 幅均超过 50% AI 影像筛查系统、AI 辅助诊断系统、AI 辅助治疗系统是 AI 赋 能分级诊疗的主要手段 AI 在不同层级医疗机构的功能应该是差别化的，针对大三甲 医院，主要规范诊疗流程，减少漏诊，辅助科研；针对基层 医疗机构，主要是提升医生的诊断水平，减少误诊 合适的应用场景、有效的数据、多任务

6、算法是影响 AI 产品是 否通过审批的关键因素 影像设备商可以在产品需求、产品研发、产品验证、产品销 售等为 AI 企业赋能 、 目录 一、新基建打造医疗新基建打造医疗 AIAI 新格局新格局.1 1 1.1 新基建构筑底层技术设施.1 1.2 跨设施、多技术融合，面向四大主体助力医疗新发展.1 （1）跨边界以涌现新能力.1 （2）多主体以打造新场景.2 （3）多层级以增强覆盖力.3 1.3 平战结合，公卫防控体系建设加速进行时.4 二、从喧嚣到潜行，应用场景迭代拓展.9 9 2.1 影像步入深水区，差异化发展寻求突围.9 （1）大市场、高误诊、多数据推动 AI 在医学影像的快速应用.9 （2