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【公司研究】杰瑞股份-跟踪报告：国内受益政策加码北美布局电驱静待拐点-20200920（23页）.pdf

上传人：科*** 编号：19286 2020-09-21 PDF PDF 23页 1.41MB 27张图表

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报告速读

本文主要分析了杰瑞股份（002353）在北美和国内市场的业务发展情况。 1. 北美市场方面，北美页岩油气行业正在经历深度整合，低效产能逐步退出市场。若油价进一步回升，新型压裂设备如电驱和涡轮将有力助推降本增效。杰瑞股份作为掌握核心技术的设备龙头，北美市场有望打开成长空间。 2. 国内市场方面，能源安全持续强调，致密页岩油气开发力度不减。杰瑞股份作为国内油气设备龙头，国内景气延续支撑业绩高增。公司钻完井设备订单维持高速增长，配件业务增长稳健，自产比例提升，有望打开成长天花板。 3. 投资建议方面，中信证券维持“买入”评级，预计杰瑞股份2020/2021/2022年归母净利润分别为18.8/22.0/28.5亿元，现价对应PE估值16/13/10倍。