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【研报】通信行业TMT的双循环视角：产业升级与信息消费-20200913（45页）.pdf

上传人： p****n 编号：18959 2020-09-14 PDF PDF 45页 1.67MB 81张图表

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报告速读

本文主要从通信、电子、计算机和传媒四个行业分析了“双循环”战略对TMT产业的影响。 1. 通信行业：双循环战略将加速5G产业链上游核心芯片国产化进程，以IDC为代表的基础设施有望成为内循环重要的着力点。 2. 电子行业：产业链自主可控、硬件生态创新以及新型基建将成为发展内需市场、促进内循环的重要方向。国内半导体产业链中，半导体材料是最薄弱的环节之一，预计2020年起半导体材料产业有望进入发展壮大的黄金时期。 3. 计算机行业：双循环下，看好国内基础软件自主生态的建立。国内企业加速上云，SaaS 厂商需求增长。中国制造的崛起有望带动工业软件的崛起。 4. 传媒行业：产业升级+新基建+充分挖掘消费潜力。游戏出海近年成绩显著，电影市场国产片认可度提升，互联网/在线视频用户付费意愿增强，广电“全国一网”整合，出版业向数字化方向升级。综上所述，双循环战略对TMT产业的影响主要体现在产业升级、技术创新和消费潜力挖掘等方面。