【研报】计算机行业MES深度报告上篇：工业软件“灵魂”-20200913（35页）.pdf

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1、1 证券研究报告 作者： 海外行业报告 | 行业专题研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 计算机计算机 2020年09月13日 分析师 沈海兵 SAC执业证书编号：S1110517030001 分析师 缪欣君 SAC执业证书编号：S1110517080003 MES深度报告上篇：工业软件“灵魂”深度报告上篇：工业软件“灵魂” 摘要 2 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1. MES行业迅速增长催化剂：近2300亿行业规模、两大政策催化与技术发展为MES发展带来契机 工业软件作为工业互联网核心产业增长的驱动力量， 国内市场规模达近2300亿。制造执行系统（MES）在四大工业 软件之

2、一的生产控制软件中市场占比最高，达到近29%，是工业软件行业不可或缺的重要软件系统。 2. MES软件核心功能：计划层和车间设备的桥梁，直击当代工业企业痛点，降低45%生产周期，92%企业有相关需求 企业在车间生产制造过程中面临诸多痛点，92%的企业渴望加强对生产过程的控制。MES系统的存在可以成功弥合企 业计划层和生产车间设备之间的间隔，帮助企业解决“如何生产”的问题，直击企业痛点，降低45%生产周期，减 少70%质量过失等，提高企业效益。MES软件是未来智能制造不可或缺的一部分。 3. 主要公司简要梳理：海外起步早、发展快、已出现一批龙头企业；国内将逐渐成长出一批龙头企业 国外的MES产业

3、起步时间早、发展快，增长迅速，出现了Siemens、GE Fanuc、Rockwell等一批龙头企业。随着国内 MES产业逐渐成熟，将会有一批龙头企业逐渐浮现。 风险提示：风险提示：疫情影响下游制造业客户IT预算受限；竞争激烈；研发进展不及预期风险。 nMtMrOqMtNnRmQqNsQtNtM8OdN6MoMrRpNrRjMqQwPeRrQtP8OpOnNuOqRoMNZrQoR 目录 3 1. 工业软件概况工业软件概况 1.1 工业互联网产业体系架构，3万亿市场规模 1.2 工业软件产业链 1.3 工业软件组成：四大软件类型助力降本增效 1.4 政策推动工业软件快速发展，数字化研发设计工具

4、将超70% 1.5 工业软件：工业互联网核心产业增长的驱动力量， 国内市场规模达近2300亿 1.6 中国细分市场：大型企业为主导，东部占据优势 1.7 工业软件未来技术发展：云和5G将引领趋势 2.MES执行制造系统：执行制造系统： 2.1 MES概念 2.2 MES：计划层和车间设备的桥梁 2.3 MES系统主要功能：解决“如何生产”的问题 2.4 MES系统需求分析：92%的企业渴望加强对生产过程的控制 2.5 MES的效益：直击企业痛点，降低45%生产周期，减少70%质量过失 2.6 MES在流程行业和离散行业的应用 2.7 MES制造执行系统案例详解：元工国际 3. 主流公司简要梳理

5、主流公司简要梳理 3.1 MES国际主流厂商市值、优势行业与典型客户 3.2 MES国内主流厂商市值、优势行业与典型客户 4. 风险提示风险提示 疫情影响下游制造业客户IT预算受限 竞争激烈 研发进展不及预期风险 4 工业软件工业软件 工业互联网核心产业增长的驱动力量，工业互联网核心产业增长的驱动力量， 国内市场规国内市场规 模达近模达近2300亿亿 1 1.1 工业互联网产业体系架构，3万亿市场规模 5 图1：工业互联网产业体系架构 数据来源：赛迪顾问，天风证券研究所 2017年、2018年我国工业互联网产业市 场规模分别为0.84万亿、1.42万亿， 2018年同比实际增长为55.7%。

6、根据中国信息通信研究院预测，2019年、 2020年我国工业互联网市场规模将达到 2.13万亿、3.14万亿，同比增长分别为 47.3%、47.9% 。 图2：工业互联网市场规模 数据来源：中国信息通信研究院，天风证券研究所 8383 14194 21315 31370 55.70% 47.30% 47.90% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 201720182019E2020E 工业互联网市场规模(亿元) 1.2