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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司陶瓷瓷砖行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.房地产与建筑业拉动陶瓷行业的需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络陶瓷按用途分类可分为日用陶瓷，艺术陶瓷，工业陶瓷三大类。建筑卫生陶瓷业的上游行业主要包括能源业，机械制造业，原材料等，下游应用范围主要包括房地产、建筑业、运输业等。其中下游房地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。房地产市场较大程度影响了住宅装修装饰市场需求和家居卫生洁具产品需求。随着国内城镇化及全面建设小康社会的推进，规模化建设还保持一定的总量，预计对建筑卫生陶瓷产品的绝对需求仍然可观。陶瓷工业陶瓷艺术陶瓷日用陶瓷建筑陶瓷

2、卫生陶瓷化工陶瓷电瓷特种陶瓷陶管饰面瓦陶瓷砖陶瓷薄砖建筑琉璃制品上游产业中游产业下游产业能源业机械制造业原材料化工业设计生产制造销售房地产业建筑业运输业陶瓷用途分类建筑卫生陶瓷制造业产业链02.陶瓷行业产量与企业数量双降数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在房地产市场供求关系发生重大变化、世界经济和贸易增长动能减弱的大背景下，我国建筑陶瓷产量已从2017年的101.46亿平方米下降至2023年的67.30亿平方米，规模以上建陶企业数量从 2017年的1402家下降至2023年的1022家，分别-33.67%和-27.10%。预计环保要求趋严与行业产品结构变革有望加速建陶行业出清，

3、行业分化趋势或更加明显，龙头集中度有望进一步提升。2010-2023中国建筑陶瓷产量及增速2017-2023中国规模以上建筑陶瓷企业数量-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0204060801001202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中国建筑陶瓷产量（亿平方米）YOY（%）02004006008001000120014001600201720182019202020212022202303.近年陶瓷出口单价提升较快数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2016年至2

4、023年，中国陶瓷砖出口量从107407.4万平方米下降至61809.4平方米，出口额从约55.3亿美元下降至约48.6亿美元。2023年，陶瓷砖出口单价为7.86美元/平方米，虽较2022年的历史高位8.53美元/平方米有所回落，但仍明显高于除2022年之外的其他年份。对比全球主要陶瓷出口国出口单价近年来的变化情况，我国出口单价提升较快，反映出我国出口产品逐渐退出价格战主导的低端市场，向价值链高端攀升。2016-2023年陶瓷出口量0.0200000.0400000.0600000.0800000.01000000.01200000.00.020000.040000.060000.08000

5、0.0100000.0120000.020162017201820192020202120222023出口量（万平方米）出口额（万美元）04.煤改气政策加速陶瓷生产线淘汰数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在我国“碳达峰”、“碳中和”目标推动下，环保要求趋严，近年来中央与各地政府、部委已多次强调煤炭减量替代，提高天然气等清洁低碳能源的使用比例。建筑陶瓷是典型高耗能、高排放的“两高”行业，在减碳的具体执行层面已有广东规定到2020年珠海、佛山、韶关、东莞、江门、肇庆、清远等市基本完成建筑陶瓷行业清洁能源改造；广西对2025年底前未完成煤改气的陶瓷生产线将纳入淘汰类产业。建筑陶瓷行业

6、煤改气部分相关政策梳理时间发布主体政策名称政策内容2018年12月29日广东省人民政府广东省打贏蓝天保卫战实施方案(2018-2020 年)推进陶瓷行业清洁排放改造。在保障气源供应的前提下，按照“先合同后发展”的原则，到2020年,珠海、佛山、韶关、东莞、江门、肇庆、清远等市基本完成建筑陶瓷行业清洁能源改造。2021年5月28日广西壮族自治区工业和信息化厅广西工业产业结构调整指导目录(2021年本2025年前未完成煤改气改造的陶瓷生产线纳入淘汰类产业。2022年2月11日国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局建筑、卫生陶瓷行筑、卫生陶瓷行业节能降碳改造升级实施指南加强清洁能源原