江苏常友环保科技股份有限公司创业板上市招股说明书（418页）.pdf

1、 江苏常友环保江苏常友环保科技股份有限公司科技股份有限公司（Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology Co.,Ltd.）（常州市金坛区金坛大道 92 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市

2、场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏常友环保科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行新股不超过 1,108.00 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 4,430.7871 万股 保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 声明：本公司的发行申请尚需经

3、深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏常友环保科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决

4、策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏常友环保科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 致投资者声明致投资者声明 一、本次发行上市的目的一、本次发行上市的目的 1、通过资本市场做优做强，扩大市场规模，回馈广大投资者 2021 年至 2023 年，发行人营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润复合增长率分别为 18.59%、21.05%；凭借优异的产品质量和稳定性，发行人客户开拓势头良好，2019 年以来在原有远景能源、中国中车等客户基础上客户群体不断扩大，常友科技成长性良好。在碳达峰、碳中和背景下，风电行业未来前景广阔，常友科技通

5、过本次发行上市，扩大市场规模，更好地回馈广大投资者。2、提升公司品牌影响力、吸引优秀人才 公司目前已与 2023 年中国主要风电主机厂商建立了良好的合作关系，形成了国内认可度较高的品牌口碑。但从全球视角来看，相较于行业内知名企业，公司在国际领域的品牌影响力仍然不足。公司高度重视研发创新，大力培养、引进在复合材料研究、生产工艺研究、产品研发设计等方面的高端专业人才。公司需要以上市作为重要手段，扩大自身品牌的知名度和影响力，进一步吸引更多优秀的人才。二、二、发行人现代企业制度的建立健全情况发行人现代企业制度的建立健全情况 公司董事会由 4 名董事及 3 名独立董事构成，成员构成合理，能有效执行现代

6、企业制度。公司根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）等法律法规的相关要求，建立并执行了公司章程、三会议事规则及其他各项规章制度，并且发行人完善了董事会下设各专门委员会的建设，成立了战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，公司独立董事根据各自专长，分别担任各专门委员会委员，充分发挥各专门委员会在相关领域的作用，形成了权责明确、互相协调、互相制衡的现代企业治理结构与机制。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、本次融资的必要性 江苏常友环保科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 根据国家能源局及中