罗兰贝格：2024应对东南亚电动汽车颠覆浪潮-新能源时代汽车行业决策者战略要务报告（23页）.pdf

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1、应对东南亚电动汽车颠覆浪潮新能源时代汽车行业决策者战略要务报告全球各国政府都宣布了实现净零排放理想目标的不同时间表。为了实现这一目标，加速交通运输行业的电气化至关重要，因为交通运输是温室气体排放的主要来源之一。顺应全球电动化趋势，东南亚、东盟国家已经也纷纷加入加入新能源汽车浪潮。尽管全球新闻头条都在报道电动汽车市场的“放缓”趋势，但是东南亚近年来电动汽车行业在加快增长。到 2030 年，东南亚的新能源汽车（包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车）份额预计将达到 38%。电动汽车的长期增长轨迹仍然稳固且势不可挡，向电动汽车的过渡无疑会打破东南亚汽车行业的现状，并且创造一种新常态。行业参

2、与者和决策者面临的战略问题不再是电动汽车在东南亚“是否增长”，而是可以发展的“多快、多大”？这将如何影响整个行业？我们应该如何精准定位，从而把握全新机遇并从容应对未来的挑战？封面:morfous/iStock引言 2 罗兰贝格|应对东南亚电动汽车的颠覆浪潮内容1 2 3 4 东南亚战略必选项，而非选择题乘势新能源汽车浪潮打破旧格局，塑造新常态 主机厂的战略要务预见未来471119Page38%到 2030 年，东南亚 NEV（包括 HEV、PHEV 和 BEV）的份额预计将达到 38%13%到 2030 年，中国自主品牌预计将占据 13%的市场份额-日本的主导地位受到挑战3 罗兰贝格|应对东南

3、亚电动汽车的颠覆浪潮东南亚战略必选项，而非选择题2023年，东南亚乘用车市场的总产量和销量分别达到420万和330万辆。在经历了新冠疫情的严重影响后，该地区重回增长轨迹。展望未来，增长前景依然乐观，预计从2025年到2030年，乘用车产量和销量将分别以4%和5%的年均稳定增长率增长。A,B 东南亚乘用车市场产销量增长展望1?2.8 3.5 2022 2023 2025E 2030E?4.3 4.2 4.3 5.2 0.7 0.1 1.8 0.3 1.8 0.2 1.8 0.3 0.7 2.3 0.4 0.5 0.1 1.4 0.2 0.5 0.1 1.7 0.2 0.8 2020 0.7 0.

4、1 0.1?0.7 0.1 1.4 1.3 1.3 1.6 2021 1.1 CAGR CAGR 15%4%9%1%17%2%5%5%3%6%9%4%0.0 0.4 0.3 2020 0.6 0.5 0.0 0.4 0.3 2021 0.8 0.6 0.2 0.0 0.4 0.4 2022 0.8 0.7 0.3 0.0 0.5 0.3 2023 0.8 0.6 0.4 0.0 0.5 0.4 2025E 1.1 0.7 0.4 0.0 0.7 0.5 2030E 0.4?0.5 0.2?1.8 2.0 2.5 2.6 2.7 3.5?CAGR CAGR 16%6%6%1%16%4%(3%)1

5、%5%8%3%5%9%5%0.2 未来几年，东南亚新能源车产量预计将增长以4%的增速增长东南亚乘用车1)产量百万台未来几年，东南亚新能源车销量预计将以 5%的增速增长东南亚乘用车1)销量 百万台资料来源:S&P Global;罗兰贝格1 不包含皮卡及轻型商用车4 罗兰贝格|应对东南亚电动汽车的颠覆浪潮C 每千人车辆数与各国人均 GDP 的比较东南亚仍然是一个具有战略重要性的市场，也是全球汽车供应链不可或缺的一部分。不仅如此，东南亚是为数不多的几个保持明显乘用车市场增长的地区之一。该地区由许多汽车行业发展和需求水平不同的国家组成。这些因素使得在该地区/特定国家进行投资和扩张既是一种机遇也是一种挑

6、战。对于现有的日本汽车企业来说，东南亚长期以来一直是（并将继续是）一个重要的市场、区域供应链节点和生产中心。日本品牌一直主导着该地区。丰田、本田、日产等几十年来一直被熟知为“家喻户晓”的品牌。捍卫日本企业的主导地位并维护他们在东南亚的投资利益是一种战略需要，而不是一种选择。对于其他全球参与者和新的挑战者们，尤其是中国汽车企业，东南亚提供了战略和商业机会：战略原因:资源丰富 东南亚部分国家拥有对电动汽车生产至关重要的自然资源。例如，对于电动汽车电池组，印度尼西亚和菲律宾分别拥有最大的和第六大镍资源基地，而镍是一种 NCM 电池的关键原材料。中立的地缘政治地位和有利的贸易关系 在全球地缘政治紧张局