德勤：亚太四大半导体市场的崛起(32页).pdf

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1、亚太四大 半导体市场的崛起 四大巨头，领航亚太 复苏之路，未来可期 多极市场，方兴未艾 弹性应对，关键所在 降低依赖，独立自主 体量庞大，不容忽视 1 6 13 16 18 24 目录 1 亚太四大半导体市场的崛起|四大巨头，领航亚太 2 四大巨头，领航亚太 在政府支持、巨大市场体量以及研发投 入增加等众多因素的推动下，中国大 陆、日本、韩国和中国台湾，占据全球 半导体总收入前六大国家/地区的四席。 这四大市场均拥有多家跨国半导体巨 美国47%中国大陆5% 资料来源：SIA 韩国19% 荷兰4%日本10% 中国台湾6% 头。亚太地区也是全球最大的半导体市 场，销量占全球的60%，其中仅中国大

2、陆市场的占比就超过30%。 亚太半导体市场的崛起 图1：各国/地区半导体收入（前六大国家/地区） 图2：2019年收入排名前十的亚洲半导体供应商（百万美元） 亚太四大半导体市场的崛起|四大巨头，领航亚太 公司2019年收入（百万美元）国家/地区 三星电子52,214韩国 台积电34,632中国台湾 SK海力士22,478韩国 海思半导体11,550中国大陆 铠侠 8,797日本 索尼 8,654日本 联发科技 8,066中国台湾 瑞萨 6,755日本 中芯国际 3,014中国大陆 罗姆半导体 2,803日本 资料来源：公司报告 半导体价值链较长，涉及众多专业领域，包括设备、电子设计自动化（ED

3、A）软 件、知识产权、整合元件制造商（IDM与设计公司）、代工厂和半导体封装测试 （OSAT）。亚太四大市场各自占据独特优势，并在全球半导体行业价值链中发挥着 举足轻重的作用。 韩国半导体行业规模庞大，企业数量众 多，其中三星和SK海力士是韩国最大 的半导体公司。三星的实力更是首屈一 指，业务领域涵盖集成电路设计、智 能手机和晶圆生产。多年来，SK海力 士一直引领全球动态随机存取存储器 （DRAM）和NAND闪存市场份额。韩 国拥有超过20,000家半导体相关企业， 包括369家集成电路企业，2,650家半 导体设备企业以及4,078家半导体材料 企业。一家标准的半导体厂商周围通常 聚集多家配

4、套企业。经过层层外包和分 包，体量庞大的半导体产业链在韩国应 运而生，形成龙仁市和利川市等半导体 产业城市群，支持韩国整个半导体产业 不断发展壮大。韩国已超越日本和中国 台湾，成为继美国之后的第二大半导体 强国。 韩国引领群雄 图3：四大市场在半导体价值链中的相对优势 电子设计自动化和知识产权 材料设备设计公司/IDM代工厂封装测试 中国大陆 韩国 日本 中国台湾 设备 材料 电子设计自动化和知识产权 设计公司/ IDM 代工厂封装测试 高中低 资料来源：分析 3 亚太四大半导体市场的崛起 |四大巨头，领航亚太 日本在半导体行业的优势领域主要是原 材料、设备和小型有源和无源器件。半 导体价值链

5、中，日本在上游半导体材料 具备巨大优势，只有日本能够达到半导 体材料的高纯度要求。尽管日本在半 中国台湾已形成完善成熟的半导体产业 集群，该地区面积较小，却能培育出兼 具深度广度的集群，在全球也是屈指可 数。中国台湾的集群效应为半导体行业 带来发展优势，集群重点关注垂直整合 与各行业协作。中国台湾在芯片生产和 集成电路设计领域实力雄厚，市场竞争 力强，是全球最大的代工地区，并且拥 有最先进的半导体生产流程技术。中国 台湾还具备品牌优势。例如，许多中国 中国大陆在半导体行业的优势在于，一 旦发展成熟则能迅速实现技术规模化， 其他国家在这方面几乎难以望其项背。 中国在OSAT领域也具备强大实力，占

6、据 全球市场的巨大份额。过去五年中，中 国大陆的集成电路设计能力突飞猛进， 逐步赶上中国台湾和韩国，成为亚太地 区集成电路设计领域的核心市场。尽管 中国大陆的人力成本升高，但鉴于政府 继续提供生产补贴，整体成本仍保持较 低水平。 导体行业的其他领域表现不够亮眼，但 其精深的行业专长却不可小觑。举例而 言，索尼半导体仅凭专业生产相机图像 传感器，跻身2019年全球前十大半导体 供应商之列。 台湾原始设计制造商（ODM）/原始设 备制造商（OEM）生产基地和配套供 应链环节纷纷迁至中国大陆，与中国大 陆的企业同等获得各项补贴。然而，他 们多年来塑造的品牌形象仍能发挥品牌 效应。此外，中国台湾还受益