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1、第1页/共72页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 机械机械 分析师：刘智分析师：刘智 登记编码：登记编码：S0730520110001 021-50586775 先进工程机械先进工程机械产业链产业链分析分析之之河南概况河南概况 机械行业专题研究机械行业专题研究 证券研究报告证券研究报告-行业专题研究行业专题研究 同步大市同步大市(维持维持)机械机械相对沪深相对沪深 300 指数表现指数表现 资料来源：中原证券，聚源 相关报告相关报告 机械行业月报：珍惜反弹机遇，重点布局严重超跌的成长行业龙头和房地产相关的工程机械、电梯行业龙头 2024-09-30 机械行业月报：聚

2、焦设备更新受益的船舶、工程机械、高铁设备等方向，耐心防守等待机遇 2024-08-27 机械行业月报：设备更新叠加出海推动周期复苏，未来产业和自主可控有望推动成长板块行情 2024-07-23 联系人：联系人：马嶔琦马嶔琦 电话：电话：021-50586973 地址：地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：邮编：200122 发布日期：2024 年 10 月 30 日 投资要点：投资要点：一、一、我国我国工程机械工程机械产业链产业链概况概况及产业政策及产业政策 工程机械在制造业中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业。工程机械产业链主要由上游核心零部件、中游整机制造、下游行

3、业应用和后市场服务构成。我国高度重视工程机械产业，每个五年计划都推行了一系列政策推动产业发展。二二、我国、我国先进先进工程机械行业发展现状工程机械行业发展现状 我国工程机械行业发展迅速，2022 年行业规模 8490 亿元，呈现出了全面提升的局面。全球工程机械 10 强有徐工、三一、中联三家中国企业。我国已成为全球最大隧道掘进机械市场，也是最大的隧道掘进机械生产国，占据全球 7 成以上市场份额，龙头企业为中铁装备和铁建重工；我国矿山机械市场规模在三千亿以上，从 2021 年开始出口大幅增长，走向全球市场竞争，龙头企业是中信重工；我国煤矿机械处于从综合机械化开采加快进入智能化开采的阶段，市场仍有

4、较大空间，龙头企业是天地科技、郑煤机；起重机是我国优势装备制造产业，全球前 10 有徐工、中联、振华、三一 4 家中国企业，我国起重运输机械龙头是卫华集团和河南矿山起重。三三、河南省、河南省先进工程机械先进工程机械发展情况发展情况及重点企业及重点企业 河南省具有良好的工程机械产业基础，在隧道掘进机械、矿山机械、起重机械等领域在全国市场上具有较强的品牌优势和市场竞争力。河南省高度重视先进工程机械产业，出台河南省培育壮大先进工程机械产业链行动方案（20232025 年），围绕建设工程机械、矿山工程机械、起重工程机械河南省三大优势产业，以中铁装备、中信重工、郑煤机、卫华集团等龙头企业为依托，加快短板

5、产业补链、优势产业延链、核心企业强链，培育郑洛新许千亿级建设工程机械产业集群、新乡千亿级起重工程机械产业集群、郑洛新焦千亿级矿山工程机械产业集群。河南省拥有隧道掘进机械龙头中铁装备、矿山机械龙头中信重工、煤矿机械龙头郑煤机、平煤神马、起重机械龙头卫华集团、河南矿山起重等一系列全国先进工程机械龙头企业。在轴承、大型铸锻件等零部件领域也有产业优势。风险提示：风险提示：1）宏观经济下行，下游需求周期下行的风险；2）国家机器人产业政策波动风险；3）河南省工程机械产业研发、应用不及预期的风险；4）行业竞争加剧、毛利率下滑的风险；5）出口市场开拓的风险；6）其他不可预测的风险。-24%-18%-12%-6

6、%0%6%13%19%2023.102024.022024.062024.10机械沪深300第2页/共72页 机械 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 内容目录内容目录 1.先进工程机械产业简介先进工程机械产业简介.5 1.1.工程机械行业介绍.5 1.2.工程机械产品分类.5 1.3.工程机械应用行业及场景.6 1.4.工程机械产业链构成.8 2.我国先进工程机械产业政策我国先进工程机械产业政策.9 3.我国先进工程机械产业发展现状我国先进工程机械产业发展现状.14 3.1.工程机械行业发展现状.14 3.2.隧道掘进机械行业发展现状.18 3.3.矿山工程机械行业发