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【公司研究】中铁装配-公司深度报告：装配式产业链齐全中国中铁入主后有望实现业务协同-20200824（29页）.pdf

上传人：匆*** 编号：17942 2020-08-26 PDF PDF 29页 1.56MB 20张图表

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报告速读

本文主要介绍了中铁装配（300374）公司的深度报告，包括公司简介、装配式建筑行业分析、公司业务分析、盈利预测与估值水平以及风险提示。 1. 公司简介：中铁装配成立于2006年，主营装配式建筑部品部件、集成房屋等，2020年实际控制人变更为中国中铁。 2. 装配式建筑行业分析：装配式建筑分为装配式混凝土、钢结构、木结构，具有节省人工、工期短等优点，但造价较贵。政策支持装配式建筑发展，2020/2025年装配式建筑占比分别达到15%/30%。 3. 公司业务分析：公司业务包括装配式建筑部件、集成房屋等，控股股东变为中国中铁后有望实现业务协同。 4. 盈利预测与估值水平：预计公司2020-2022年归母净利润分别为0.82亿元、1.08亿元、1.43亿元，同比增长22%、32%、32%，对应市盈率分别为61倍、46倍、35倍。 5. 风险提示：包括政策支持力度低于预期、行业竞争加剧、下游需求低于预期、原材料成本增长高于预期等。