2024人形机器人减速器行业市场前景、竞争格局及投资机会分析报告（46页）.pdf

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1、 2024 年深度行业分析研究报告内容目录内容目录前言：机器人与车端供应链高度重合度，带来产业升级机遇前言：机器人与车端供应链高度重合度，带来产业升级机遇.6 6机器人与车端供应链高度重合.6人形机器人发展有望带来相关零部件投资新机会.9精密减速器：匹配转速、传递转矩，机器人旋转关节核心零部件精密减速器：匹配转速、传递转矩，机器人旋转关节核心零部件.1111谐波减速器.13精密行星减速器.14RV 减速器.16壁垒分析：工艺、材料、设备等环节均具难点的系统工程壁垒分析：工艺、材料、设备等环节均具难点的系统工程.1818谐波减速器：柔轮材料与制造工艺是核心壁垒.19行星减速器：加工精度要求高.2

2、2RV 减速器：结构复杂，加工精度与资金要求高.23市场格局：当前日系仍为主导，国产减速器替代进程加速市场格局：当前日系仍为主导，国产减速器替代进程加速.2727格局梳理：先发优势下外资品牌主导减速器市场.27趋势演绎：国产厂商不断缩小差距.28国内进展：技术持续突破，中高端+多品类推进.30空间测算：人形机器人有望催生全新增量空间空间测算：人形机器人有望催生全新增量空间.3232市场规模：精密减速器应用领域不断升级.32方案选择：谐波+行星为主流减速器技术路径.34空间测算：预计下全球人形机器人减速器中期规模约 200 亿元.37投资建议：推荐车与机器人协同的零部件投资建议：推荐车与机器人协

3、同的零部件.3939拓普集团.39三花智控.41双环传动.42精锻科技.44图表图表目录目录图1：特斯拉人形机器人产品进展.6图2：特斯拉车端 VS 人形机器人.8图3：线控制动核心部件拆解.8图4：带输出轴行星减速机.9图5：Lucid 行星齿轮传动箱.9图6：特斯拉人形机器人零部件价量拆分.10图7：特斯拉人形机器人核心部件拆解图.10图8：减速器基本功能原理.11图9：中国工业机器人产量数据（万辆）及增速.12图10：工业机器人平均成本占比拆分.12图11：谐波齿轮传动装置的结构.14图12：行星减速器组成构件.15图13：行星减速器传动过程示意图.15图14：行星减速器工作原理.15图

4、15：三级行星减速器示意图.16图16：13 级行星减速器减速比情况（输入转速 3000pm）.16图17：RV 减速机在机器人关节的应用.16图18：RV 减速器拆解爆炸图.16图19：RV 减速器主要构件.17图20：RV 减速器运作原理.17图21：减速器制造难点梳理.19图22：国产和日产谐波减速器柔轮组织比较.20图23：热处理工艺流程及相关核心要求.21图24：谐波减速器主要齿形的特点及示意图.21图25：慢走丝、滚齿、插齿工艺对比.22图26：绿的谐波产品生产流程及使用设备情况.22图27：行星减速器耦合设计分析.23图28：行星减速器专用高速数控干切滚齿机.23图29：行星减速

5、器高速系列干切滚齿刀具.23图30：优化前后的摆线轮齿廓设计.24图31：RV 减速器回差影响因素多.24图32：RV 减速器摆线轮齿廓修形法.25图33：我国工业机器人出货量市场竞争格局.27图34：中国工业机器人本体销量国产品牌份额.27图35：减速器国内与全球竞争格局.28图36：国内减速器行业历史沿革（2013-2023 年）.29图37：2013-2027 年中国工业机器人减速器市场份额分布.29图38：品质、响应及降本驱动国产替代.29图39：国内工业机器人用谐波与 RV 减速器市场格局情况.30图40：减速器行业的演进方向梳理.32图41：哈默纳科减速器需求驱动变化.33图42：

6、绿的谐波减速器下游应用场景分布.33图43：我国谐波减速器市场规模（亿元）.33图44：全球行星减速器市场区域分布.34图45：全球及中国行星减速器销售金额（单位：百万美元）.34图46：主流人形机器人自由度及减速器情况.34图47：特斯拉 Optimus 机器人减速器方案.35图48：智元自研 PowerFlow 关节模组.35图49：宇树科技自研关节模组产品矩阵（行星减速器）.36图50：傅利叶 GR-1 机器人.36图51：优必选 Walker S 系列机器人.37图52：公司营业收入及增速.39图53：公司净利润及增速.39图54：公司毛利率和净利率.39图55：年度四费费用率.39图