2024自动驾驶发展趋势报告-从龙头企业小鹏、理想、蔚来布局分析.pdf

1、 2024 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1、小鹏：端到端大模型量产落地，体验升级成下阶段主线.5 1.1、智驾技术加速演进，XNGP 即将实现“门到门”体验.5 1.2、端到端大模型拓展能力边界，智驾领军车企坚定布局.5 1.2.1、分段式端到端大模型量产上车，XNGP 能力加强.5 1.2.2、端到端大模型下迭代速度显著加快，助力体验升级.8 1.2.3、智驾领军车企，围绕智驾相关领域坚定布局.9 1.3、XNGP 体验升级，智驾成小鹏“长期马拉松”关键.10 1.3.1、阶段目标“全国都好用”，向“全球都好用”进发.10 1.3.2、从好用到爱用，小鹏销量拐点或将到来.13 2、理

2、想：探索双系统架构，自动驾驶锁定第一梯队.14 2.1、无图 NOA 全量推送，向 One Model 进发.14 2.2、端到端+VLM+世界模型，理想自动驾驶迎来“尤里卡”时刻.16 2.2.1、端到端+VLM 构成快慢系统，最早 2024 年底推出.16 2.2.2、世界模型+数据闭环助力理想快速迭代.19 2.2.3、理想 NOA 实现不限城市、不限道路的通行能力，体验升级.20 2.3、组织面向端到端，云端算力大扩充，理想加码自动驾驶布局.21 2.3.1、量产和预研双线并行，成立端到端实体组织.21 2.3.2、加大投入拓展云端算力，自研芯片补充车端算力.22 3、蔚来：NWM 推

3、动架构迭代，有芯有魂构筑智驾长期主义.22 3.1、NOP+全量推送，2024H2 上车点到点领航辅助 2.0.22 3.2、世界模型提高通用能力，群体智能助力数据闭环体系.23 3.2.1、从模型化到端到端，世界模型是下一站.23 3.2.2、当前蔚来感知规划全栈网络模型为 NOP+提供了强大的通用泛化能力.24 3.2.3、世界模型能够进行想象重建与想象推演，将推动通用能力快速提升.24 3.2.4、群体智能助力数据闭环搭建，生成式仿真进行快速闭环测试.26 3.3、软硬协同能力不断加强，迈向端到端大模型时代.28 3.3.1、自研神玑 NX9031 即将上车，传感、计算硬件支撑智驾长期主

4、义.28 3.3.2、NADArch 升级 2.0，统一架构延长生命力.30 3.3.3、重组智驾研发团队，组织架构上面向端到端大模型.30 4、管中窥豹：从三家新势力车企进展，看自动驾驶发展趋势.31 4.1、趋势一：城区智驾从扩大覆盖度到优化体验快速转变.31 4.2、趋势二：认知智能辅助端到端大模型上车.32 4.3、趋势三：布局硬件进行垂直整合，智驾降本成为方向.32 图表目录图表目录 图 1：小鹏端到端大模型由 XNet、XPlanner、XBrain 三部分组成.6 图 2：小鹏 XNet 2.0 成功引入占用网络，感知范围、通用障碍物识别能力大幅提升.6 图 3：基于神经网络的

5、Xplanner 具备长时序、多对象、强推理的特点.7 图 4：利用大模型，小鹏智驾能“看懂”更多路标等信息.7 图 5：端到端技术的使用使得小鹏自动驾驶的进步大大加速.8 9W9WbZbZfYbUaYaY6M9R9PsQoOpNrNfQrRyQjMpNnM6MnNxOvPnMqONZnOsQ图 6：实车测试与仿真测试为小鹏训练的重要部分.9 图 7：全栈数据闭环使城市场景被动接管率降低 38%.9 图 8：小鹏 AI 算力储备达 2.51EFlops.9 图 9：小鹏布局舱驾融合车载计算中心 XCCP.10 图 10：XNGP 正从提高城市覆盖度向体验升级转变.10 图 11：XNGP 覆盖

6、范围扩大至全国所有城市.11 图 12：XNGP 是行业唯一实车测试验证超 2595 个城市.11 图 13：XNGP 可应用于国内所有公开道路.11 图 14：小鹏开城方案从“白名单”转变到“黑名单”.11 图 15：2024 年第四季度，小鹏实现真正的“门到门”体验.12 图 16：XNGP 可适应掉头、环岛及窄路等复杂路况.12 图 17：小鹏汽车的智驾处于“全国都好用”的第一阶段.12 图 18：小鹏正着手将 XNGP 推向世界.13 图 19：小鹏计划智驾技术走向全球.13 图 20：2024 年以来，XNGP 城区智驾月度活跃用户渗透率维持 80%以上.13 图 21：2025 年